Metaventusに連絡先をインポートする
CRMにデータを取り込む方法は2つあります。単発のファイルを取り込むCSVインポートと、Brevo、HubSpot、Efficyから既存データ一式を移行したい場合に使う移行コネクターです。
知っておくと便利
- 重複はインポート時に自動的に検出され、統合されます。
- 連絡先を作成するには、メール、電話、外部IDのいずれか1つが必須です。
- Metaventusはメールアドレスのドメインから、関連する会社を自動的に作成できます。
始める前に
- リストが正当なものであり、当社の利用規約に準拠していることを確認してください。
- 整ったファイルを準備してください。1行につき1件の連絡先、分かりやすい列見出しが必要です。
列のマッピングを使ったCSVインポート
CRMハブの「連絡先」ページから操作します。
- 連絡先をインポートをクリックします。
- CSVファイルをアップロードします（データをコピー＆ペーストすることもできます）。プレビューが表示されます。
- ファイルの各列をMetaventusの属性に対応付けます（例：「名」列 →
名属性）。新しい属性を作成したり、列を無視したりすることもできます。 - 連絡先を追加するリストを選択するか、新しいリストを作成します。
- 確定する前にオプションを確認します。
- 既存の連絡先を更新する — 既存のレコードを新しいデータで上書きします。
- 空のフィールドをインポートする — 対応する列が空の場合、既存の属性を消去します。
- 同意に関する確認にチェックを入れ、インポートを確定します。
ヒント
国番号のない電話番号については、デフォルトの国を選択してください。自動的に適用されます（例：フランス → +33）。
インポートが完了すると、レポートに新規登録された連絡先、更新された連絡先、変更のなかった連絡先、および再試行の前に修正すべきエラーが表示されます。
Brevo、HubSpot、Efficyから移行する
他のツールから乗り換える場合、移行コネクターを使えばすべてを手作業で入力し直す必要がありません。元のツールに応じて、連絡先、会社、商談、タスク、リスト、テンプレートを取り込みます。
- 管理センターから、移行元のアカウントを接続します（BrevoとHubSpotは安全な認証、EfficyはAPIキーを使用します）。
- 移行を開始する前に、取得可能な件数を確認します。
- インポートを開始します。処理は非同期にバックグラウンドで実行され、進捗バーが表示されます。その間も作業を続けられます。
- 完了すると、何がインポートされたか、何を確認すべきかがレポートに表示されます。
重複排除は各レコードの元のIDに基づいて行われます。インポートを再実行しても重複は作成されず、データが更新されます。
各コネクターが取り込むもの
BrevoとHubSpotは、連絡先、会社、商談、タスク、リスト、メールテンプレートを取り込みます。Efficyは連絡先と会社を取り込みます。それ以外はすべて、列のマッピングに対応した汎用CSVインポートで移行を補完できます。