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Metaventus로 연락처 가져오기

CRM에 데이터를 채우는 방법은 두 가지입니다. 일회성 파일에는 CSV 가져오기를, Brevo, HubSpot, Efficy에서 옮겨 오면서 기존 데이터 전체를 이전하려면 마이그레이션 커넥터를 사용하세요.

알아두기
  • 중복 항목은 가져오기 시 자동으로 감지되어 병합됩니다.
  • 연락처를 생성하려면 이메일, 전화번호, 외부 식별자 중 최소 하나가 필요합니다.
  • Metaventus는 이메일 도메인을 기준으로 연결된 회사를 자동으로 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에​

  • 목록이 적법하며 이용 약관을 준수하는지 확인하세요.
  • 정돈된 파일을 준비하세요. 연락처당 한 행, 명확한 열 머리글.

열 매핑을 사용한 CSV 가져오기​

CRM 허브의 연락처 페이지에서 진행합니다.

  1. 연락처 가져오기를 클릭합니다.
  2. CSV 파일을 업로드하거나 데이터를 복사해 붙여 넣으면 미리보기가 표시됩니다.
  3. 파일의 각 열을 Metaventus 속성에 연결합니다(예: 「이름」 열 → 이름 속성). 새 속성을 만들거나 특정 열을 무시할 수도 있습니다.
  4. 연락처를 추가할 목록을 하나 이상 선택하거나 새로 만드세요.
  5. 확정하기 전에 옵션을 확인하세요.
    • 기존 연락처 업데이트 — 기존 레코드를 새 데이터로 덮어씁니다.
    • 빈 필드 가져오기 — 해당 열이 비어 있으면 기존 속성 값을 삭제합니다.
  6. 동의 확인 항목을 체크한 뒤 가져오기를 확정합니다.
팁

국가 번호가 없는 전화번호의 경우 기본 국가를 선택하세요. 자동으로 적용됩니다(예: 프랑스 → +33).

가져오기가 끝나면 보고서에 신규 연락처, 업데이트된 연락처, 변경되지 않은 연락처, 그리고 다시 시도하기 전에 수정해야 할 오류가 상세히 표시됩니다.

Brevo, HubSpot, Efficy에서 마이그레이션하기​

다른 도구에서 옮겨 오는 경우, 마이그레이션 커넥터를 사용하면 모든 것을 손으로 다시 입력할 필요가 없습니다. 원본 도구에 따라 연락처, 회사, 거래, 작업, 목록, 템플릿을 이전합니다.

  1. 관리 센터에서 원본 계정을 연결합니다(Brevo와 HubSpot은 보안 인증, Efficy는 API 키).
  2. 마이그레이션을 시작하기 전에 이전 가능한 데이터 규모를 확인합니다.
  3. 가져오기를 시작합니다. 비동기로 백그라운드에서 실행되며 진행률 표시줄이 나타납니다. 진행 중에도 계속 작업할 수 있습니다.
  4. 완료되면 가져온 항목과 확인이 필요한 항목이 보고서에 표시됩니다.

중복 제거는 각 레코드의 원본 식별자를 기준으로 합니다. 따라서 가져오기를 다시 실행해도 중복이 생기지 않고 데이터가 업데이트됩니다.

커넥터별 이전 항목

Brevo와 HubSpot은 연락처, 회사, 거래, 작업, 목록, 이메일 템플릿을 이전합니다. Efficy는 연락처와 회사를 이전합니다. 그 밖의 모든 데이터는 열 매핑을 지원하는 범용 CSV 가져오기로 마이그레이션을 보완할 수 있습니다.

다음 단계​

최종 수정: 에