Importare i contatti in Metaventus
Può alimentare il suo CRM in due modi: l'importazione CSV per un file occasionale, oppure un connettore di migrazione se proviene da Brevo, HubSpot o Efficy e desidera recuperare l'insieme dei dati esistenti.
- I duplicati vengono rilevati e uniti automaticamente durante l'importazione.
- Per creare un contatto è richiesto almeno uno di questi campi: e-mail, telefono o identificativo esterno.
- Metaventus può creare automaticamente l'azienda associata a partire dal dominio dell'e-mail.
Prima di iniziare
- Verifichi che il suo elenco sia legittimo e conforme alle nostre condizioni d'uso.
- Prepari un file pulito: una riga per contatto, intestazioni di colonna chiare.
Importazione CSV con mappatura delle colonne
Dalla pagina Contatti dell'hub CRM:
- Clicchi su Importare contatti.
- Carichi il suo file CSV (oppure copi e incolli i suoi dati) — viene visualizzata un'anteprima.
- Associ ogni colonna del suo file a un attributo Metaventus (ad esempio la
colonna « Nome » → attributo
Nome). Può anche creare un nuovo attributo o ignorare una colonna. - Scelga la lista o le liste in cui aggiungere i suoi contatti, oppure ne crei una nuova.
- Verifichi le opzioni prima di confermare:
- Aggiornare i contatti esistenti — sovrascrive le schede esistenti con i nuovi dati.
- Importare i campi vuoti — cancella gli attributi esistenti se la colonna corrispondente è vuota.
- Spunti la certificazione del consenso, poi confermi l'importazione.
Per i numeri di telefono senza prefisso, selezioni il paese predefinito: verrà
applicato automaticamente (ad esempio Francia → +33).
Una volta terminata l'importazione, un rapporto riporta nel dettaglio i nuovi contatti, i contatti aggiornati, quelli invariati ed eventuali errori da correggere prima di un nuovo tentativo.
Migrare da Brevo, HubSpot o Efficy
Se sta lasciando un altro strumento, i connettori di migrazione evitano di reinserire tutto a mano. Recuperano contatti, aziende, opportunità, attività, liste e modelli a seconda dello strumento di origine.
- Dal centro di amministrazione, colleghi il suo account di origine (autenticazione sicura per Brevo e HubSpot, chiave API per Efficy).
- Consulti i volumi disponibili prima di avviare la migrazione.
- Avvii l'importazione: viene eseguita in modo asincrono, in background, con una barra di avanzamento — può continuare a lavorare nel frattempo.
- Al termine, un rapporto indica cosa è stato importato e cosa richiede una verifica.
La deduplicazione si basa sull'identificativo di origine di ogni record: rilanciare un'importazione aggiorna i dati invece di creare duplicati.
Brevo e HubSpot recuperano contatti, aziende, opportunità, attività, liste e modelli di e-mail. Efficy recupera contatti e aziende. Per tutto il resto, l'importazione CSV universale con mappatura delle colonne completa la migrazione.