CRMハブ

CRMハブはすべての顧客データを一元管理し、Metaventusスイート全体の土台となります。他のハブ（電話、マーケティング、ミーティング、セールス、カスタマーサービス）で行った作業は、自動的にCRMのレコードを充実させます。

できること

連絡先と会社 — 顧客データベースの中心となるレコード。連絡先情報、プロパティ、履歴を保持します。
360ビュー — 各レコード上で、顧客との関係全体をひと目で確認できます。活動、やり取り、商談、ドキュメントなど。連絡先レコードを理解するをご覧ください。
商談とパイプライン — 進行中の案件をステージごとに、カンバン表示で追跡します。商談とパイプラインをご覧ください。
タスクとメモ — チームの業務を整理し、あらゆる非公式なやり取りを記録します。
セグメント — 動的リストまたは静的リストで、連絡先を正確にターゲティングします。セグメントとリストをご覧ください。
カスタムオブジェクト — 自社の業務に固有のエンティティ（物件、案件、契約など）をモデル化します。カスタムオブジェクトをご覧ください。
ドキュメント — ファイルを一元管理し、PDFを編集し、AIによる拡充を行います。ドキュメントをご覧ください。