Uw contacten importeren in Metaventus
U kunt uw CRM op twee manieren vullen: via de CSV-import voor een eenmalig bestand, of via een migratieconnector als u van Brevo, HubSpot of Efficy komt en al uw bestaande gegevens wilt overzetten.
- Dubbele records worden automatisch gedetecteerd en samengevoegd bij de import.
- Om een contact aan te maken is minstens één van deze velden vereist: e-mail, telefoon of externe identificatie.
- Metaventus kan het bijbehorende bedrijf automatisch aanmaken op basis van het domein van het e-mailadres.
Voordat u begint
- Controleer of uw lijst rechtmatig is en in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden.
- Bereid een net bestand voor: één regel per contact, duidelijke kolomkoppen.
CSV-import met kolomtoewijzing
Vanaf de pagina Contacten van de hub CRM:
- Klik op Contacten importeren.
- Upload uw CSV-bestand (of kopieer en plak uw gegevens) — er verschijnt een voorbeeld.
- Koppel elke kolom van uw bestand aan een Metaventus-attribuut (bijvoorbeeld de kolom
« Voornaam » → attribuut
Voornaam). U kunt ook een nieuw attribuut aanmaken of een kolom negeren. - Kies de lijst of lijsten waaraan u uw contacten wilt toevoegen, of maak er een nieuwe aan.
- Controleer de opties voordat u bevestigt:
- Bestaande contacten bijwerken — overschrijft de bestaande fiches met de nieuwe gegevens.
- Lege velden importeren — wist de bestaande attributen als de overeenkomstige kolom leeg is.
- Vink de bevestiging van toestemming aan en bevestig vervolgens de import.
Selecteer voor telefoonnummers zonder landnummer het standaardland: het wordt
automatisch toegepast (bijvoorbeeld Frankrijk → +33).
Zodra de import is afgerond, geeft een rapport het detail van de nieuwe contacten, de bijgewerkte contacten, de ongewijzigde contacten en de eventuele fouten die u moet corrigeren voor een nieuwe poging.
Migreren vanuit Brevo, HubSpot of Efficy
Als u een andere tool verlaat, voorkomen de migratieconnectoren dat u alles opnieuw met de hand moet invoeren. Ze halen contacten, bedrijven, deals, taken, lijsten en sjablonen op, afhankelijk van de oorspronkelijke tool.
- Verbind vanuit het beheercentrum uw oorspronkelijke account (beveiligde authenticatie voor Brevo en HubSpot, API-sleutel voor Efficy).
- Bekijk de beschikbare volumes voordat u de migratie start.
- Start de import: hij verloopt asynchroon, op de achtergrond, met een voortgangsbalk — u kunt ondertussen gewoon doorwerken.
- Aan het einde geeft een rapport aan wat is geïmporteerd en wat een controle vereist.
De ontdubbeling berust op de oorspronkelijke identificatie van elk record: een import opnieuw uitvoeren werkt uw gegevens bij in plaats van dubbele records aan te maken.
Brevo en HubSpot halen contacten, bedrijven, deals, taken, lijsten en e-mailsjablonen op. Efficy haalt contacten en bedrijven op. Voor al de rest vult de universele CSV-import met kolomtoewijzing de migratie aan.