Odoo からの移行

Odoo の移行機能は、Odoo の CRM を Metaventus に取り込みます。データベースは読み取るだけで、 何かを変更・送信・削除することは一切ありません。Odoo は通常どおり動き続けます。

始める前に

Odoo の外部 API を利用できるのは、Odoo の Custom プランか、セルフホストのインスタンス （Odoo.sh を含む）だけです。One App Free と Standard プランでは利用できません。Odoo 19 以降、 API キーの有効期間は最長 3 か月です。

Odoo の API キーを作成する

1. Odoo でアバターをクリックし、マイプロフィール（または 個人設定）を選びます。
2. アカウントセキュリティ タブで 新規 API キー をクリックし、パスワードを確認したうえで、 名前（たとえば「Metaventus」）と、移行期間をカバーする有効期間を設定します。
3. キーをコピーします。Odoo がキーを表示するのは一度だけです。

Odoo を接続する

1. Metaventus で 移行 を開き、Odoo を選びます。
2. 次の項目を入力します。
   • Odoo のアドレス（たとえば https://masociete.odoo.com）
   • ログイン ID（多くの場合メールアドレス）。Odoo 19 より前のバージョンでは必須です
   • データベース（サーバーで複数のデータベースを運用している場合のみ）
   • API キー
3. キーを検証 をクリックします。Metaventus は接続を確認してから、暗号化して保存します。 続いて アカウントを分析 をクリックします。

移行されるデータ

Odoo のデータ	Metaventus では
連絡先（個人）とメールのブラックリスト	連絡先
会社とその連絡先	会社（紐づいた連絡先付き）
連絡先のタグ	メンバー付きのリスト
CRM のステージと商談	ステージを引き継いだ「Odoo」パイプライン。失注した商談は理由付きで「Perdu」ステージへ
予定された活動	タスク（種類、期限、担当者を含む）
チャターの社内メモ	作成者付きのメモ
製品（販売または在庫モジュールがインストールされている場合）	価格と通貨付きのカタログ
連絡先と会社のカスタムフィールド（x_、Studio）	カスタムプロパティ

請求先住所と配送先住所は連絡先として取り込まれません。自社の会社レコードも同様です。

移行されないもの：自動アクション、顧客とやり取りしたメッセージ、会計、在庫。

移行後

レポートを確認する間は Odoo をそのまま残し、その後 マイプロフィール › アカウントセキュリティ で API キーを削除してください。