Importer dine kontakter i Metaventus
Du kan fylde dit CRM op på to måder: CSV-import til en enkeltstående fil, eller en migrationsconnector, hvis du kommer fra Brevo, HubSpot eller Efficy og gerne vil hente alle dine eksisterende data over.
- Dubletter registreres og flettes automatisk ved importen.
- For at oprette en kontakt kræves mindst ét af disse felter: e-mail, telefon eller ekstern identifikator.
- Metaventus kan automatisk oprette den tilknyttede virksomhed ud fra e-mailens domæne.
Inden du går i gang
- Kontrollér, at din liste er lovlig og overholder vores betingelser for brug.
- Forbered en ren fil: én linje pr. kontakt og tydelige kolonneoverskrifter.
CSV-import med kortlægning af kolonner
Fra siden Kontakter i CRM-hubben:
- Klik på Importer kontakter.
- Upload din CSV-fil (eller kopier og indsæt dine data) — en forhåndsvisning vises.
- Tilknyt hver kolonne i din fil til en Metaventus-attribut (for eksempel
kolonnen »Fornavn« → attributten
Fornavn). Du kan også oprette en ny attribut eller ignorere en kolonne. - Vælg den eller de lister, dine kontakter skal føjes til, eller opret en ny.
- Kontrollér indstillingerne, inden du bekræfter:
- Opdater eksisterende kontakter — overskriver de eksisterende kort med de nye data.
- Importer tomme felter — sletter de eksisterende attributter, hvis den tilsvarende kolonne er tom.
- Sæt flueben i bekræftelsen af samtykke, og bekræft derefter importen.
For telefonnumre uden landekode skal du vælge standardlandet: det bliver
anvendt automatisk (for eksempel Frankrig → +33).
Når importen er færdig, viser en rapport de nye kontakter, de opdaterede kontakter, de uændrede og eventuelle fejl, du skal rette inden et nyt forsøg.
Migrer fra Brevo, HubSpot eller Efficy
Hvis du forlader et andet værktøj, sparer migrationsconnectorerne dig for at taste alt ind i hånden. De henter kontakter, virksomheder, muligheder, opgaver, lister og skabeloner alt efter det oprindelige værktøj.
- Fra administrationscentret forbinder du din oprindelige konto (sikker godkendelse for Brevo og HubSpot, API-nøgle for Efficy).
- Se de tilgængelige mængder, inden du starter migrationen.
- Start importen: den kører asynkront i baggrunden med en statuslinje — du kan fortsætte med at arbejde imens.
- Til sidst viser en rapport, hvad der er blevet importeret, og hvad der kræver et nærmere eftersyn.
Dedupliceringen bygger på den oprindelige identifikator for hver post: en ny import opdaterer dine data i stedet for at oprette dubletter.
Brevo og HubSpot henter kontakter, virksomheder, muligheder, opgaver, lister og e-mailskabeloner. Efficy henter kontakter og virksomheder. Til alt det øvrige fuldender den universelle CSV-import med kortlægning af kolonner migrationen.