Ihre Kontakte in Metaventus importieren
Sie können Ihr CRM auf zwei Arten befüllen: über den CSV-Import für eine einmalige Datei oder über einen Migrationskonnektor, wenn Sie von Brevo, HubSpot oder Efficy kommen und Ihre gesamten bestehenden Daten übernehmen möchten.
- Dubletten werden beim Import automatisch erkannt und zusammengeführt.
- Um einen Kontakt anzulegen, ist mindestens eines dieser Felder erforderlich: E-Mail, Telefon oder externe Kennung.
- Metaventus kann das zugehörige Unternehmen automatisch anlegen, ausgehend von der Domain der E-Mail-Adresse.
Bevor Sie beginnen
- Prüfen Sie, dass Ihre Liste rechtmäßig ist und unseren Nutzungsbedingungen entspricht.
- Bereiten Sie eine saubere Datei vor: eine Zeile pro Kontakt, klare Spaltenüberschriften.
CSV-Import mit Spaltenzuordnung
Auf der Seite Kontakte im CRM-Hub:
- Klicken Sie auf Kontakte importieren.
- Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch (oder kopieren Sie Ihre Daten hinein) — eine Vorschau wird angezeigt.
- Ordnen Sie jede Spalte Ihrer Datei einem Metaventus-Attribut zu (zum Beispiel die
Spalte „Vorname“ → Attribut
Vorname). Sie können auch ein neues Attribut erstellen oder eine Spalte ignorieren. - Wählen Sie die Liste(n), in die Ihre Kontakte aufgenommen werden sollen, oder legen Sie eine neue an.
- Prüfen Sie die Optionen, bevor Sie bestätigen:
- Bestehende Kontakte aktualisieren — überschreibt vorhandene Datensätze mit den neuen Daten.
- Leere Felder importieren — löscht bestehende Attribute, wenn die entsprechende Spalte leer ist.
- Bestätigen Sie die Einwilligungserklärung und schließen Sie den Import ab.
Wählen Sie bei Telefonnummern ohne Ländervorwahl das Standardland aus: Es wird
automatisch angewendet (zum Beispiel Frankreich → +33).
Nach Abschluss des Imports zeigt ein Bericht die neuen Kontakte, die aktualisierten Kontakte, die unveränderten sowie eventuelle Fehler, die Sie vor einem erneuten Versuch korrigieren sollten.
Aus Brevo, HubSpot oder Efficy migrieren
Wenn Sie ein anderes Tool verlassen, ersparen Ihnen die Migrationskonnektoren die vollständige manuelle Neueingabe. Sie übernehmen je nach Ausgangstool Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen, Aufgaben, Listen und Vorlagen.
- Verbinden Sie im Verwaltungszentrum Ihr Ausgangskonto (sichere Authentifizierung für Brevo und HubSpot, API-Schlüssel für Efficy).
- Sehen Sie sich die verfügbaren Datenmengen an, bevor Sie die Migration starten.
- Starten Sie den Import: Er läuft asynchron im Hintergrund mit einer Fortschrittsanzeige — Sie können in der Zwischenzeit weiterarbeiten.
- Am Ende zeigt ein Bericht, was importiert wurde und was einer Prüfung bedarf.
Die Dublettenprüfung stützt sich auf die ursprüngliche Kennung jedes Datensatzes: Ein erneuter Import aktualisiert Ihre Daten, statt Dubletten zu erzeugen.
Brevo und HubSpot übernehmen Kontakte, Unternehmen, Verkaufschancen, Aufgaben, Listen und E-Mail-Vorlagen. Efficy übernimmt Kontakte und Unternehmen. Für alles Weitere vervollständigt der universelle CSV-Import mit Spaltenzuordnung die Migration.