CRM | Metaventus

CRMハブの全体像：連絡先、会社、360ビュー、商談、タスク、メモ、セグメント、カスタムオブジェクト、ドキュメント。

360ビュー、カスタムフィールド、活動履歴、重複の統合、SIREN/SIRETによる情報の拡充。

動的セグメントと静的リストの違い、組み合わせ可能な条件、チャネルごとの同意、カスタムオブジェクトを横断するセグメント。

独自の業務オブジェクトを作成：型付きプロパティ、連絡先や会社との関連付け、変数、自動化。

PDFと画像のアップロード、オンラインPDFエディター、AIによる拡充：ページ単位のOCR、要約、種類とエンティティの検出。

カスタムパイプライン、カンバン表示、スコアリング、加重パイプライン、売上予測。

0から100までのスコアは、あなたが設定するルールによって計算されます：フィーチャープロフィール、ソース、ステージ、ステータス、役割、そして各コンタクトのインタラクション — AIによるものではなく、作成時でも手動でもありません。