Importowanie kontaktów do Metaventus
Swój CRM możesz zasilić na dwa sposoby: importem CSV w przypadku pojedynczego pliku albo konektorem migracji, jeśli przechodzisz z Brevo, HubSpot lub Efficy i chcesz przenieść całość swoich dotychczasowych danych.
- Duplikaty są automatycznie wykrywane i scalane podczas importu.
- Aby utworzyć kontakt, wymagane jest co najmniej jedno z tych pól: e-mail, telefon lub identyfikator zewnętrzny.
- Metaventus może automatycznie utworzyć powiązaną firmę na podstawie domeny adresu e-mail.
Zanim zaczniesz
- Sprawdź, czy Twoja lista jest legalna i zgodna z naszymi warunkami korzystania.
- Przygotuj uporządkowany plik: jeden wiersz na kontakt, czytelne nagłówki kolumn.
Import CSV z mapowaniem kolumn
Na stronie Kontakty w hubie CRM:
- Kliknij Importuj kontakty.
- Prześlij swój plik CSV (lub skopiuj i wklej dane) — wyświetli się podgląd.
- Przypisz każdą kolumnę swojego pliku do atrybutu Metaventus (na przykład kolumnę
„Imię” → atrybut
Imię). Możesz też utworzyć nowy atrybut lub pominąć kolumnę. - Wybierz listę lub listy, do których chcesz dodać kontakty, albo utwórz nową.
- Sprawdź opcje przed zatwierdzeniem:
- Zaktualizuj istniejące kontakty — nadpisuje istniejące karty nowymi danymi.
- Importuj puste pola — usuwa istniejące atrybuty, jeśli odpowiadająca im kolumna jest pusta.
- Zaznacz oświadczenie o zgodzie, a następnie potwierdź import.
W przypadku numerów telefonu bez numeru kierunkowego wybierz kraj domyślny: zostanie on
zastosowany automatycznie (na przykład Francja → +33).
Po zakończeniu importu raport przedstawia nowe kontakty, kontakty zaktualizowane, niezmienione oraz ewentualne błędy do poprawienia przed kolejną próbą.
Migracja z Brevo, HubSpot lub Efficy
Jeśli rezygnujesz z innego narzędzia, konektory migracji pozwalają uniknąć ręcznego wprowadzania wszystkiego od nowa. Przenoszą kontakty, firmy, szanse, zadania, listy i szablony — w zależności od narzędzia źródłowego.
- W centrum administracyjnym połącz swoje konto źródłowe (bezpieczne uwierzytelnianie dla Brevo i HubSpot, klucz API dla Efficy).
- Sprawdź dostępne wolumeny przed uruchomieniem migracji.
- Uruchom import: wykonuje się on asynchronicznie, w tle, z paskiem postępu — w tym czasie możesz dalej pracować.
- Na koniec raport wskazuje, co zostało zaimportowane i co wymaga weryfikacji.
Deduplikacja opiera się na identyfikatorze źródłowym każdego rekordu: ponowne uruchomienie importu aktualizuje Twoje dane, zamiast tworzyć duplikaty.
Brevo i HubSpot przenoszą kontakty, firmy, szanse, zadania, listy i szablony e-maili. Efficy przenosi kontakty i firmy. Wszystko pozostałe uzupełnia uniwersalny import CSV z mapowaniem kolumn.