連絡先レコードと会社レコードを理解する

連絡先レコード（および会社レコード）には、その個人や組織について分かっていることがすべてまとまっています。連絡先情報、関連する会社、カスタムフィールド、関連ドキュメント、そして統合された活動履歴です。

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スイートの各ハブが自動的にレコードを充実させます。マーケティングハブから送信したメール、電話ハブから発信した通話、予約されたミーティング、送付した見積、カスタマーサービスで起票されたチケットなどです。入力し直す必要はありません。チームの日々の業務に応じてレコードが積み上がっていきます。

この時系列の記録があれば、通話やミーティングの前に、関係の全体像をひと目で把握できます。

氏名、メール、電話といった標準フィールドに加えて、業務に合わせた独自のフィールド（属性）を追加できます。カスタムフィールドは一覧に表示され、フィルターやセグメントの条件でも利用できます。

ヒント

単なるフィールドではなく、まとまったエンティティ（物件、案件、契約など）を扱う業務であれば、カスタムオブジェクトをご検討ください。連絡先レコードや会社レコードと関連付けることができます。

2件のレコードが同じ人物や同じ会社を指している場合、重複統合ツールが履歴を失うことなくそれらをまとめます。両方のレコードの活動、ドキュメント、商談、カスタムフィールドは、統合後のレコードに引き継がれます。

会社レコードでは、SIREN番号またはSIRET番号をもとに、INSEEの登記情報から商号、住所、事業内容、法的情報を自動的に補完します。手入力の手間を省き、会社データの信頼性を高めます。