HubSpot からの移行
Metaventus の HubSpot 連携は、HubSpot ポータルのデータを Metaventus に取り込みます。HubSpot アカウントは読み取るだけで、何かを変更・送信・削除することは一切ありません。移行中も移行後も、 ポータルは通常どおり動作します。
前提条件
- 移行を開始する権限を持つ Metaventus アカウント。
- ポータルにアプリをインストールできる HubSpot ユーザー（スーパー管理者、または「App Marketplace へのアクセス」権限）。
- 無料プランを含むすべての HubSpot プランに対応しています。製品ライブラリは Professional と Enterprise プランにのみあります。
HubSpot を接続する
- Metaventus で 移行 を開き、HubSpot を選びます。
- HubSpot でログイン をクリックします。
- 移行する HubSpot ポータルを選びます。
- 要求される権限を確認し、アプリを接続 をクリックします。
- ポータルに接続された状態で Metaventus に戻ります。
任意の権限がロックされている場合は、ポータルの管理者がこのアプリに対して無効にしています。HubSpot で 設定 › 連携 › 接続済みアプリ を開き、Metaventus アプリの データの権限 で有効にしてください。
データを移行する
- アカウントの分析：取り込みを始める前に、Metaventus がポータルの内容をカテゴリーごとに数えます。
- データの選択：すべて移行するか、一部のカテゴリーだけを移行するかを選びます。
- 移行：バックグラウンドで進みます。ページを閉じても問題ありません。
- レポート：届いたものと、移行されなかった各項目の理由と対処方法を確認できます。
移行をやり直しても重複は作成されません。各レコードは HubSpot レコードの ID を保持し、一度だけ 取り込まれます。
移行されるデータ
| HubSpot のデータ | Metaventus では |
|---|---|
| 連絡先（連絡先情報、メール配信停止） | 連絡先 |
| 会社と関連付けられた連絡先 | 会社（連絡先と紐づけ） |
| パイプライン、ステージ、取引 | 同じ構成で再作成したパイプライン、同じステージの取引 |
| タスク（種類、期限、優先度、担当者） | 連絡先・会社・取引に紐づいたタスク |
| メモ | 同じレコードに紐づいたメモ |
| 連絡先リスト（静的・アクティブ） | 現在のメンバー付きのリスト |
| 製品 | 価格付きのカタログ |
| 連絡先と会社のカスタムプロパティ | 型を保ったカスタムプロパティ |
| レコードの所有者 | 同じメールアドレスの Metaventus ユーザー |
移行されないもの：ワークフローとシーケンス（Metaventus のオートメーションで作り直します）、 HubSpot の受信トレイ、チケット、マーケティングメールとその統計。
要求される権限
| 権限 | Metaventus での用途 |
|---|---|
| 連絡先、会社、取引（読み取り） | 移行するレコードとその関連付けを読み取る |
| ユーザー（読み取り） | レコードの所有者を特定する |
| リスト（読み取り、任意） | 連絡先リストを再作成する |
| 所有者（読み取り、任意） | レコードを正しいユーザーに割り当てる |
| 製品（読み取り、任意） | 製品ライブラリを移行する |
任意の権限は接続を妨げません。付与されなかった場合、該当するカテゴリーは「権限が必要」と表示される だけです。
HubSpot の接続を解除する
- Metaventus：移行 › HubSpot ページで アカウントを切り替え。
- HubSpot：設定 › 連携 › 接続済みアプリ で Metaventus アプリを アンインストール。 Metaventus はただちにポータルへアクセスできなくなります。
お困りですか？
お問い合わせページからご連絡ください。切り替えを一緒に準備します。