Importer vos contacts dans Metaventus
Vous pouvez alimenter votre CRM de deux façons : l'import CSV pour un fichier ponctuel, ou un connecteur de migration si vous venez de Brevo, HubSpot ou Efficy et souhaitez rapatrier l'ensemble de vos données existantes.
- Les doublons sont automatiquement détectés et fusionnés à l'import.
- Pour créer un contact, au moins l'un de ces champs est requis : e-mail, téléphone ou identifiant externe.
- Metaventus peut créer automatiquement l'entreprise associée à partir du domaine de l'e-mail.
Avant de commencer
- Vérifiez que votre liste est légitime et conforme à nos conditions d'utilisation.
- Préparez un fichier propre : une ligne par contact, des en-têtes de colonnes clairs.
Import CSV avec mapping de colonnes
Depuis la page Contacts du hub CRM :
- Cliquez sur Importer des contacts.
- Téléversez votre fichier CSV (ou copiez-collez vos données) — un aperçu s'affiche.
- Associez chaque colonne de votre fichier à un attribut Metaventus (par exemple la
colonne « Prénom » → attribut
Prénom). Vous pouvez aussi créer un nouvel attribut ou ignorer une colonne. - Choisissez la ou les listes dans lesquelles ajouter vos contacts, ou créez-en une nouvelle.
- Vérifiez les options avant de confirmer :
- Mettre à jour les contacts existants — écrase les fiches existantes avec les nouvelles données.
- Importer les champs vides — efface les attributs existants si la colonne correspondante est vide.
- Cochez la certification de consentement, puis confirmez l'import.
Pour les numéros de téléphone sans indicatif, sélectionnez le pays par défaut : il sera
appliqué automatiquement (par exemple France → +33).
Une fois l'import terminé, un rapport détaille les nouveaux contacts, les contacts mis à jour, les inchangés et les éventuelles erreurs à corriger avant un nouvel essai.
Migrer depuis Brevo, HubSpot ou Efficy
Si vous quittez un autre outil, les connecteurs de migration évitent de tout ressaisir à la main. Ils rapatrient contacts, entreprises, opportunités, tâches, listes et modèles selon l'outil d'origine.
- Depuis le centre d'administration, connectez votre compte d'origine (authentification sécurisée pour Brevo et HubSpot, clé API pour Efficy).
- Consultez les volumes disponibles avant de lancer la migration.
- Lancez l'import : il s'exécute de façon asynchrone, en tâche de fond, avec une barre de progression — vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps.
- À la fin, un rapport indique ce qui a été importé et ce qui nécessite une vérification.
La déduplication repose sur l'identifiant d'origine de chaque enregistrement : relancer un import met à jour vos données au lieu de créer des doublons.
Brevo et HubSpot rapatrient contacts, entreprises, opportunités, tâches, listes et modèles d'e-mails. Efficy rapatrie contacts et entreprises. Pour tout le reste, l'import CSV universel avec mapping de colonnes complète la migration.