Importar sus contactos en Metaventus
Puede alimentar su CRM de dos maneras: la importación CSV para un archivo puntual, o un conector de migración si viene de Brevo, HubSpot o Efficy y desea recuperar el conjunto de sus datos existentes.
- Los duplicados se detectan y se fusionan automáticamente durante la importación.
- Para crear un contacto, se requiere al menos uno de estos campos: correo electrónico, teléfono o identificador externo.
- Metaventus puede crear automáticamente la empresa asociada a partir del dominio del correo electrónico.
Antes de empezar
- Compruebe que su lista es legítima y conforme a nuestras condiciones de uso.
- Prepare un archivo limpio: una línea por contacto, con encabezados de columna claros.
Importación CSV con mapeo de columnas
Desde la página Contactos del hub CRM:
- Haga clic en Importar contactos.
- Cargue su archivo CSV (o copie y pegue sus datos) — se muestra una vista previa.
- Asocie cada columna de su archivo a un atributo de Metaventus (por ejemplo, la
columna « Nombre » → atributo
Prénom). También puede crear un nuevo atributo o ignorar una columna. - Elija la lista o las listas en las que añadir sus contactos, o cree una nueva.
- Compruebe las opciones antes de confirmar:
- Actualizar los contactos existentes — sobrescribe las fichas existentes con los nuevos datos.
- Importar los campos vacíos — borra los atributos existentes si la columna correspondiente está vacía.
- Marque la certificación de consentimiento y, a continuación, confirme la importación.
Para los números de teléfono sin prefijo, seleccione el país por defecto: se
aplicará automáticamente (por ejemplo, Francia → +33).
Una vez finalizada la importación, un informe detalla los nuevos contactos, los contactos actualizados, los que no han cambiado y los posibles errores que corregir antes de un nuevo intento.
Migrar desde Brevo, HubSpot o Efficy
Si abandona otra herramienta, los conectores de migración evitan tener que reintroducirlo todo a mano. Recuperan contactos, empresas, oportunidades, tareas, listas y plantillas según la herramienta de origen.
- Desde el centro de administración, conecte su cuenta de origen (autenticación segura para Brevo y HubSpot, clave API para Efficy).
- Consulte los volúmenes disponibles antes de lanzar la migración.
- Lance la importación: se ejecuta de forma asíncrona, en segundo plano, con una barra de progreso — puede seguir trabajando mientras tanto.
- Al final, un informe indica lo que se ha importado y lo que requiere una verificación.
La deduplicación se basa en el identificador de origen de cada registro: relanzar una importación actualiza sus datos en lugar de crear duplicados.
Brevo y HubSpot recuperan contactos, empresas, oportunidades, tareas, listas y plantillas de correo electrónico. Efficy recupera contactos y empresas. Para todo lo demás, la importación CSV universal con mapeo de columnas completa la migración.