Metaventus में अपने संपर्क आयात करें
आप अपने CRM को दो तरीकों से भर सकते हैं: एक बार की फ़ाइल के लिए CSV आयात, या यदि आप Brevo, HubSpot या Efficy से आ रहे हैं और अपने सभी मौजूदा डेटा को लाना चाहते हैं तो एक माइग्रेशन कनेक्टर।
- डुप्लिकेट आयात के समय स्वचालित रूप से पहचाने और मर्ज किए जाते हैं।
- एक संपर्क बनाने के लिए, इनमें से कम से कम एक फ़ील्ड आवश्यक है: ईमेल, टेलीफ़ोन या बाहरी पहचानकर्ता।
- Metaventus ईमेल के डोमेन से संबंधित कंपनी को स्वचालित रूप से बना सकता है।
शुरू करने से पहले
- सत्यापित करें कि आपकी सूची वैध है और हमारी उपयोग की शर्तों के अनुरूप है।
- एक साफ़ फ़ाइल तैयार करें: प्रति संपर्क एक पंक्ति, स्पष्ट कॉलम शीर्षक।
कॉलम मैपिंग के साथ CSV आयात
CRM हब के संपर्क पृष्ठ से:
- संपर्क आयात करें पर क्लिक करें।
- अपनी CSV फ़ाइल अपलोड करें (या अपना डेटा कॉपी-पेस्ट करें) — एक पूर्वावलोकन प्रदर्शित होता है।
- अपनी फ़ाइल के हर कॉलम को एक Metaventus विशेषता से जोड़ें (उदाहरण के लिए कॉलम
« Prénom » → विशेषता
Prénom)। आप एक नई विशेषता भी बना सकते हैं या किसी कॉलम को अनदेखा कर सकते हैं। - वह सूची या सूचियाँ चुनें जिनमें आपके संपर्क जोड़े जाएँ, या कोई नई बनाएँ।
- पुष्टि करने से पहले विकल्पों की जाँच करें:
- मौजूदा संपर्कों को अपडेट करें — मौजूदा रिकॉर्ड को नए डेटा से अधिलेखित करता है।
- खाली फ़ील्ड आयात करें — यदि संबंधित कॉलम खाली है तो मौजूदा विशेषताओं को मिटा देता है।
- सहमति के प्रमाणन को चिह्नित करें, फिर आयात की पुष्टि करें।
बिना देश कोड वाले टेलीफ़ोन नंबरों के लिए, डिफ़ॉल्ट देश चुनें: यह स्वचालित रूप से लागू होगा
(उदाहरण के लिए फ़्रांस → +33)।
आयात पूरा होने पर, एक रिपोर्ट नए संपर्कों, अपडेट किए गए संपर्कों, अपरिवर्तित संपर्कों और नए प्रयास से पहले ठीक करने योग्य संभावित त्रुटियों का विवरण देती है।
Brevo, HubSpot या Efficy से माइग्रेट करें
यदि आप कोई दूसरा टूल छोड़ रहे हैं, तो माइग्रेशन कनेक्टर सब कुछ हाथ से दोबारा दर्ज करने से बचाते हैं। वे मूल टूल के अनुसार संपर्क, कंपनियाँ, डील, कार्य, सूचियाँ और टेम्पलेट लाते हैं।
- प्रशासन केंद्र से, अपना मूल खाता कनेक्ट करें (Brevo और HubSpot के लिए सुरक्षित प्रमाणीकरण, Efficy के लिए API कुंजी)।
- माइग्रेशन शुरू करने से पहले उपलब्ध मात्राओं की जाँच करें।
- आयात शुरू करें: यह अतुल्यकालिक रूप से, पृष्ठभूमि में, एक प्रगति पट्टी के साथ चलता है — इस दौरान आप काम करना जारी रख सकते हैं।
- अंत में, एक रिपोर्ट बताती है कि क्या आयात हुआ और किसकी जाँच आवश्यक है।
डुप्लिकेट हटाना हर रिकॉर्ड के मूल पहचानकर्ता पर आधारित है: आयात को दोबारा चलाने पर आपका डेटा डुप्लिकेट बनाने के बजाय अपडेट हो जाता है।
Brevo और HubSpot संपर्क, कंपनियाँ, डील, कार्य, सूचियाँ और ईमेल टेम्पलेट लाते हैं। Efficy संपर्क और कंपनियाँ लाता है। बाकी सब कुछ के लिए, कॉलम मैपिंग के साथ सार्वभौमिक CSV आयात माइग्रेशन को पूरा करता है।