Importar os seus contactos para o Metaventus
Pode alimentar o seu CRM de duas formas: a importação CSV para um ficheiro pontual, ou um conector de migração se vier do Brevo, HubSpot ou Efficy e quiser recuperar todos os seus dados existentes.
- Os duplicados são automaticamente detetados e fundidos na importação.
- Para criar um contacto, é necessário pelo menos um destes campos: e-mail, telefone ou identificador externo.
- O Metaventus pode criar automaticamente a empresa associada a partir do domínio do e-mail.
Antes de começar
- Verifique que a sua lista é legítima e está conforme às nossas condições de utilização.
- Prepare um ficheiro limpo: uma linha por contacto, cabeçalhos de colunas claros.
Importação CSV com mapeamento de colunas
A partir da página Contactos do hub CRM:
- Clique em Importar contactos.
- Carregue o seu ficheiro CSV (ou copie e cole os seus dados) — é apresentada uma pré-visualização.
- Associe cada coluna do seu ficheiro a um atributo Metaventus (por exemplo, a
coluna « Nome próprio » → atributo
Nome próprio). Também pode criar um novo atributo ou ignorar uma coluna. - Escolha a lista ou as listas nas quais pretende adicionar os seus contactos, ou crie uma nova.
- Verifique as opções antes de confirmar:
- Atualizar os contactos existentes — substitui as fichas existentes pelos novos dados.
- Importar os campos vazios — apaga os atributos existentes se a coluna correspondente estiver vazia.
- Assinale a certificação de consentimento e confirme a importação.
Para os números de telefone sem indicativo, selecione o país predefinido: será
aplicado automaticamente (por exemplo, França → +33).
Uma vez concluída a importação, um relatório detalha os novos contactos, os contactos atualizados, os inalterados e os eventuais erros a corrigir antes de nova tentativa.
Migrar a partir do Brevo, HubSpot ou Efficy
Se estiver a deixar outra ferramenta, os conectores de migração evitam ter de reintroduzir tudo à mão. Recuperam contactos, empresas, oportunidades, tarefas, listas e modelos consoante a ferramenta de origem.
- A partir do centro de administração, ligue a sua conta de origem (autenticação segura para o Brevo e a HubSpot, chave API para o Efficy).
- Consulte os volumes disponíveis antes de iniciar a migração.
- Inicie a importação: é executada de forma assíncrona, em segundo plano, com uma barra de progresso — pode continuar a trabalhar entretanto.
- No final, um relatório indica o que foi importado e o que necessita de verificação.
A desduplicação assenta no identificador de origem de cada registo: repetir uma importação atualiza os seus dados em vez de criar duplicados.
O Brevo e a HubSpot recuperam contactos, empresas, oportunidades, tarefas, listas e modelos de e-mail. O Efficy recupera contactos e empresas. Para tudo o resto, a importação CSV universal com mapeamento de colunas completa a migração.