Importera dina kontakter till Metaventus
Du kan fylla ditt CRM på två sätt: med CSV-import för en enstaka fil, eller med en migreringskoppling om du kommer från Brevo, HubSpot eller Efficy och vill hämta över alla dina befintliga data.
- Dubbletter upptäcks och slås ihop automatiskt vid importen.
- För att skapa en kontakt krävs minst ett av dessa fält: e-post, telefon eller externt id.
- Metaventus kan skapa det tillhörande företaget automatiskt utifrån e-postadressens domän.
Innan du börjar
- Kontrollera att din lista är legitim och följer våra användarvillkor.
- Förbered en ren fil: en rad per kontakt och tydliga kolumnrubriker.
CSV-import med kolumnmappning
Från sidan Kontakter i CRM-hubben:
- Klicka på Importera kontakter.
- Ladda upp din CSV-fil (eller kopiera och klistra in dina data) — en förhandsvisning visas.
- Koppla varje kolumn i din fil till ett attribut i Metaventus (till exempel kolumnen
”Förnamn” → attributet
Förnamn). Du kan också skapa ett nytt attribut eller hoppa över en kolumn. - Välj den eller de listor som dina kontakter ska läggas till i, eller skapa en ny.
- Kontrollera alternativen innan du bekräftar:
- Uppdatera befintliga kontakter — skriver över befintliga kort med de nya uppgifterna.
- Importera tomma fält — raderar befintliga attribut om motsvarande kolumn är tom.
- Kryssa i intyget om samtycke och bekräfta sedan importen.
För telefonnummer utan landsnummer väljer du standardland: det tillämpas automatiskt
(till exempel Frankrike → +33).
När importen är klar visar en rapport de nya kontakterna, de uppdaterade kontakterna, de oförändrade och eventuella fel som ska rättas innan du försöker igen.
Migrera från Brevo, HubSpot eller Efficy
Om du lämnar ett annat verktyg slipper du mata in allt på nytt tack vare migreringskopplingarna. De hämtar över kontakter, företag, affärsmöjligheter, uppgifter, listor och mallar, beroende på ursprungsverktyget.
- Anslut ditt ursprungskonto från administrationscentret (säker autentisering för Brevo och HubSpot, API-nyckel för Efficy).
- Se vilka volymer som är tillgängliga innan du startar migreringen.
- Starta importen: den körs asynkront, i bakgrunden, med en förloppsindikator — du kan fortsätta arbeta under tiden.
- Vid slutet visar en rapport vad som har importerats och vad som behöver kontrolleras.
Borttagningen av dubbletter bygger på varje posts ursprungs-id: om du kör om en import uppdateras dina data i stället för att dubbletter skapas.
Brevo och HubSpot hämtar över kontakter, företag, affärsmöjligheter, uppgifter, listor och e-postmallar. Efficy hämtar över kontakter och företag. För allt övrigt kompletterar den universella CSV-importen med kolumnmappning migreringen.