Metaventusへようこそ

Metaventusは、連絡先、電話、マーケティング、ミーティング、セールス、カスタマーサービスを1つのプラットフォームにまとめた、オールインワンのCRMスイートです。AIを搭載し、欧州でホスティングされています。

このガイドでは、プラットフォームを使いこなすための手順を順を追ってご案内します。

最初の4ステップ

1. 連絡先をインポートする — 連絡先をインポートしてCRMに取り込むか、Brevo、HubSpot、Efficyから移行します。
2. チームを招待する — メンバーを追加し、適切なロールを割り当てます。
3. クレジットを理解する — SMS、AI、OCRで使われるクレジットの仕組みを確認します。
4. 最初のアクションを実行する — セグメント、商談、キャンペーンを作成してみましょう。

ヒント

アプリケーションのどのページからでも、右上の**?**アイコンからコンテキストヘルプを開くことができます。

プラットフォームの構成

Metaventusは業務ハブという単位で構成されています。

• CRM — 連絡先、会社、商談、タスク、メモ、セグメント、カスタムオブジェクト、ドキュメント。
• 電話 — 仮想電話交換機、ソフトフォン、ビジネス用電話番号、音声AI。
• マーケティング — メールおよびSMSキャンペーン、AIが作成するニュースレター、フォーム、アトリビューション。
• ミーティング — オンラインでの予約受付とスケジュール管理。
• セールス — 見積、請求書、支払いリンク。
• カスタマーサービス — あらゆるチャネルからの問い合わせ対応。
• 自動化 — データや操作をきっかけに動くシナリオ。

各ハブは同一の顧客データベースを共有しているため、重複や二重入力が発生しません。チームがあるハブで行った作業は、自動的に他のハブにも表示されます。

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