セールスハブ
セールスハブは商取引の流れ全体をカバーします。商品カタログが見積の元になり、顧客がオンラインで承諾し、法令に準拠した請求書となり、支払いリンクで入金されます。機材については、シリアル管理在庫が1台ずつを追跡し、仕入先への注文書が在庫の流れを完結させます。
はじめに
- 商品とサービスのカタログを作成します。
- 見積を作成して送付し、顧客にオンラインで承諾してもらいます。
- 見積を請求書に変換し、支払いリンクを追加します。
- 追跡対象の機材を販売またはレンタルする場合は、シリアル管理在庫を有効にします。
- 仕入先に発注し、入荷を追跡します。
ハブがカバーする範囲
- 見積と請求書 — ライフサイクル全体、法定記載事項と採番の自動化。
- 支払いリンク — ご自身のStripeアカウント、またはMetaventusの管理アカウント。
- 商品カタログ — SKU、バリエーション、仕入価格、マージン、税カテゴリ。
- シリアル管理在庫 — シリアル番号、IMEI、QRコード、レンタル中／販売済み／返却済みのステータス。
- 仕入先と注文書 — 割引、VAT、配送先住所、入荷の追跡。
- 営業担当者別の分析 — 請求済みおよび入金済みの売上高、承諾待ちの見積。
ヒント
見積、請求書、注文書はすべて、CRMの連絡先レコードまたは会社レコードに紐づいたままです。再入力することなく商取引の履歴が積み上がります。