Kontaktien tuominen Metaventus-alustalle
Voit täyttää CRM:n kahdella tavalla: CSV-tuonnilla yksittäistä tiedostoa varten tai siirtoliittymällä, jos tulet Brevosta, HubSpotista tai Efficystä ja haluat siirtää kaikki olemassa olevat tietosi.
- Kaksoiskappaleet tunnistetaan ja yhdistetään automaattisesti tuonnin yhteydessä.
- Kontaktin luomiseen tarvitaan vähintään yksi näistä kentistä: sähköposti, puhelin tai ulkoinen tunniste.
- Metaventus voi luoda liitetyn yrityksen automaattisesti sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen perusteella.
Ennen kuin aloitat
- Varmista, että listasi on asianmukainen ja käyttöehtojemme mukainen.
- Valmistele siisti tiedosto: yksi rivi kontaktia kohden ja selkeät sarakeotsikot.
CSV-tuonti sarakkeiden kartoituksella
CRM-keskuksen Yhteystiedot-sivulta:
- Napsauta Tuo yhteystietoja.
- Lataa CSV-tiedostosi (tai kopioi ja liitä tietosi) — esikatselu avautuu.
- Yhdistä jokainen sarake tiedostostasi Metaventus-attribuuttiin (esimerkiksi sarake
”Etunimi” → attribuutti
Etunimi). Voit myös luoda uuden attribuutin tai ohittaa sarakkeen. - Valitse lista tai listat, joihin kontaktit lisätään, tai luo uusi lista.
- Tarkista asetukset ennen vahvistamista:
- Päivitä olemassa olevat kontaktit — korvaa olemassa olevat kortit uusilla tiedoilla.
- Tuo tyhjät kentät — tyhjentää olemassa olevat attribuutit, jos vastaava sarake on tyhjä.
- Rastita suostumusvakuutus ja vahvista tuonti.
Jos puhelinnumeroista puuttuu suuntanumero, valitse oletusmaa: sitä sovelletaan
automaattisesti (esimerkiksi Ranska → +33).
Kun tuonti on valmis, raportti erittelee uudet kontaktit, päivitetyt kontaktit, muuttumattomat kontaktit sekä mahdolliset virheet, jotka kannattaa korjata ennen uutta yritystä.
Siirtyminen Brevosta, HubSpotista tai Efficystä
Jos luovut toisesta työkalusta, siirtoliittymät säästävät sinut kaiken käsin syöttämiseltä. Ne siirtävät kontaktit, yritykset, mahdollisuudet, tehtävät, listat ja mallit lähdetyökalusta riippuen.
- Yhdistä lähdetilisi hallintakeskuksesta (suojattu tunnistautuminen Brevolle ja HubSpotille, API-avain Efficylle).
- Tarkista käytettävissä olevat määrät ennen siirron käynnistämistä.
- Käynnistä tuonti: se suoritetaan asynkronisesti taustalla edistymispalkin kanssa — voit jatkaa työskentelyä sen aikana.
- Lopuksi raportti kertoo, mitä tuotiin ja mikä vaatii tarkistusta.
Kaksoiskappaleiden poisto perustuu kunkin tietueen alkuperäiseen tunnisteeseen: tuonnin uusiminen päivittää tietosi sen sijaan, että loisi kaksoiskappaleita.
Brevo ja HubSpot siirtävät kontaktit, yritykset, mahdollisuudet, tehtävät, listat ja sähköpostimallit. Efficy siirtää kontaktit ja yritykset. Kaiken muun osalta yleinen CSV-tuonti sarakkeiden kartoituksella täydentää siirron.