セグメントとリスト
Metaventusでは、ターゲティングのために連絡先をまとめる方法が2つあります。動的セグメントと静的リストです。用途に応じて使い分けられます。
動的セグメントとリストの違い
- リストは静的です。手動またはインポートで連絡先を追加します。自分で変更しない限り、内容は変わりません。
- セグメントは動的です。一度だけ定義した条件に従って、メンバーが継続的に再計算されます。条件を満たした連絡先は自動的に追加され、条件を満たさなくなった連絡先は除外されます。
どちらもキャンペーンや自動化のターゲットとして利用できます。
セグメントを作成する
CRMハブの「セグメント」ページから操作します。
- 新しいセグメントを作成します。
- 組み合わせ可能な条件を追加します（標準プロパティ、カスタムフィールド、活動、リストへの所属など）。
- セグメントを組み立てている間、条件に一致する連絡先の件数がリアルタイムで更新されます。
- 保存します。以降、セグメントは継続的に再計算されます。
ターゲティングにおけるチャネルごとの同意
各連絡先の同意は、チャネルごと（メール、SMS、電話）に、取得元と日付とともに管理されます。この同意はターゲティング条件としてそのまま利用できるため、そのチャネルでの受信を許可していない連絡先にキャンペーンを送ってしまうことを防げます。
カスタムオブジェクトを横断するセグメント
カスタムオブジェクト（物件、案件、契約など）を使っている場合、関連オブジェクトのプロパティで連絡先をセグメント化できます。たとえば、ステータスが「進行中」の案件に紐づく連絡先や、特定の都市にある物件の所有者などです。
ヒント
セグメントは自動化にも活用できます。連絡先が特定のセグメントに入った時点で、シナリオを起動させることができます。