Migreren vanuit HubSpot
De HubSpot-integratie van Metaventus neemt de gegevens van uw HubSpot-portal over in Metaventus. Ze leest uw HubSpot-account zonder er ooit iets te wijzigen, te verzenden of te verwijderen: uw portal blijft tijdens en na de migratie gewoon werken.
Vereisten
- Een Metaventus-account met het recht om een migratie te starten.
- Een HubSpot-gebruiker die apps mag installeren op de portal (superbeheerder of het recht „Toegang tot de App Marketplace”).
- Alle HubSpot-abonnementen zijn geschikt, ook het gratis abonnement. De productbibliotheek bestaat alleen in de abonnementen Professional en Enterprise.
HubSpot koppelen
- Open in Metaventus Migratie en kies HubSpot.
- Klik op Aanmelden met HubSpot.
- Kies de HubSpot-portal die u wilt migreren.
- Controleer de gevraagde machtigingen en klik op App koppelen.
- U keert terug naar Metaventus, gekoppeld aan uw portal.
Is een optionele machtiging vergrendeld, dan heeft een beheerder van uw portal die voor de app uitgeschakeld: open in HubSpot Instellingen › Integraties › Gekoppelde apps, dan de app Metaventus, en schakel haar in onder Gegevensmachtigingen.
Uw gegevens migreren
- Analyse van het account: Metaventus telt wat uw portal bevat, categorie per categorie, voordat er iets wordt geïmporteerd.
- Gegevens kiezen: alles migreren of alleen bepaalde categorieën.
- Migratie: ze loopt op de achtergrond; u kunt de pagina sluiten.
- Rapport: wat is aangekomen en, voor elk niet overgenomen element, de reden en wat te doen.
Een migratie opnieuw starten maakt geen dubbele records: elk record behoudt de ID van zijn HubSpot-record en wordt maar één keer geïmporteerd.
Overgenomen gegevens
| HubSpot-gegevens | In Metaventus |
|---|---|
| Contacten (gegevens, e-mailafmelding) | Contacten |
| Bedrijven en hun gekoppelde contacten | Bedrijven, met hun contacten gekoppeld |
| Pijplijnen, fasen en deals | Identiek opnieuw aangemaakte pijplijnen, deals in dezelfde fase |
| Taken (type, vervaldatum, prioriteit, eigenaar) | Taken gekoppeld aan contacten, bedrijven en deals |
| Notities | Notities bij dezelfde records |
| Contactlijsten (statisch en actief) | Lijsten, met hun huidige leden |
| Producten | Catalogus, met hun prijs |
| Aangepaste eigenschappen van contacten en bedrijven | Aangepaste eigenschappen, met hun type |
| Eigenaars van records | Metaventus-gebruikers met hetzelfde e-mailadres |
Niet overgenomen: workflows en sequenties (opnieuw op te bouwen in de automatiseringen van Metaventus), de HubSpot-inbox, tickets, marketinge-mails en hun statistieken.
Gevraagde machtigingen
| Machtiging | Gebruik door Metaventus |
|---|---|
| Contacten, bedrijven, deals (lezen) | De te migreren records en hun koppelingen lezen |
| Gebruikers (lezen) | De eigenaars van records vinden |
| Lijsten (lezen, optioneel) | Uw contactlijsten opnieuw aanmaken |
| Eigenaars (lezen, optioneel) | Records aan de juiste gebruikers toewijzen |
| Producten (lezen, optioneel) | Uw productbibliotheek overnemen |
Optionele machtigingen blokkeren de koppeling niet: worden ze niet verleend, dan wordt de bijbehorende categorie eenvoudig weergegeven als „Toestemming vereist”.
HubSpot ontkoppelen
- In Metaventus: pagina Migratie › HubSpot, Ander account.
- In HubSpot: Instellingen › Integraties › Gekoppelde apps, app Metaventus, Verwijderen. Metaventus verliest meteen de toegang tot uw portal.
Hulp nodig?
Schrijf ons via de contactpagina: we bereiden de overstap samen met u voor.