Segmenten en lijsten
Metaventus biedt twee manieren om contacten te groeperen en te targeten: de dynamische segmenten en de statische lijsten. Ze vullen elkaar aan naargelang uw behoefte.
Dynamische segmenten versus lijsten
- Een lijst is statisch: u voegt er contacten handmatig of via import aan toe. Ze verandert niet zolang u ze zelf niet wijzigt.
- Een segment is dynamisch: de leden ervan worden doorlopend herberekend volgens criteria die u één keer vastlegt. Een contact dat aan de voorwaarden voldoet, komt er automatisch in; een contact dat er niet meer aan voldoet, valt eruit.
Beide zijn bruikbaar als doelgroep in een campagne of een automatisering.
Een segment aanmaken
Vanaf de pagina Segmenten van de hub CRM:
- Maak een nieuw segment aan.
- Voeg uw criteria toe, die onderling combineerbaar zijn (standaardeigenschappen, aangepaste velden, activiteit, lidmaatschap van een lijst…).
- De telling van de overeenstemmende contacten wordt bijgewerkt terwijl u het segment opbouwt.
- Sla op — het segment wordt daarna doorlopend herberekend.
Toestemming per kanaal in de targeting
De toestemming van elk contact wordt kanaal per kanaal opgevolgd (e-mail, sms, telefoon), met de bron en de datum ervan. Die toestemming is rechtstreeks beschikbaar als targetingcriterium, waardoor u geen campagne stuurt naar contacten die dat op dat kanaal niet hebben toegestaan.
Gekruiste segmenten op aangepaste objecten
Als u aangepaste objecten gebruikt (panden, dossiers, contracten…), kunt u uw contacten segmenteren op de eigenschappen van hun gekoppelde objecten — bijvoorbeeld de contacten die gekoppeld zijn aan een dossier met de status « lopend », of de eigenaars van een pand in een bepaalde stad.
De segmenten voeden ook de automatiseringen: een scenario kan starten zodra een contact in een bepaald segment terechtkomt.