De contact- en bedrijfsfiches begrijpen
De contactfiche (en de bedrijfsfiche) brengt alles samen wat u over een persoon of een organisatie weet: contactgegevens, gekoppeld bedrijf, aangepaste velden, gekoppelde documenten en een verenigde activiteitengeschiedenis.
Het 360°-overzicht
Elke hub van de suite vult de fiche automatisch aan: een e-mail verzonden vanuit de hub Marketing, een oproep gedaan vanuit de hub Telefonie, een gereserveerde afspraak, een verzonden offerte, een ticket geopend bij de klantenservice. U hoeft niets opnieuw in te voeren: de fiche bouwt zich op naarmate uw team werkt.
Dankzij deze tijdlijn met tijdstempels vindt u vóór een oproep of een afspraak in één oogopslag de volledige context van de relatie terug.
Aangepaste velden
Voeg uw eigen velden (attributen) toe om aan te sluiten bij uw vakgebied — bovenop de standaardvelden zoals naam, e-mail of telefoon. Deze aangepaste velden zijn zichtbaar in de lijsten en bruikbaar in de filters en in de criteria van segmenten.
Als uw vakgebied met volwaardige entiteiten werkt (panden, dossiers, contracten…) in plaats van met eenvoudige velden, richt u zich dan tot de aangepaste objecten, die zich aan de contact- en bedrijfsfiches koppelen.
Dubbele records samenvoegen
Wanneer twee fiches dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf aanduiden, brengt het samenvoegen van dubbele records ze samen zonder verlies van geschiedenis: activiteiten, documenten, deals en aangepaste velden van beide fiches blijven behouden op de samengevoegde fiche.
SIREN/SIRET-verrijking
Op een bedrijfsfiche vult de automatische verrijking de firmanaam, het adres, de activiteit en de wettelijke gegevens aan op basis van het INSEE-register, uitgaande van het SIREN- of SIRET-nummer. Dat vermijdt handmatige invoer en maakt uw bedrijfsgegevens betrouwbaarder.