De hub CRM
De hub CRM centraliseert al uw klantgegevens en vormt de basis van de hele Metaventus-suite: wat u in de andere hubs doet (telefonie, marketing, afspraken, verkoop, klantenservice) verrijkt automatisch de fiches in het CRM.
Wat u kunt doen
- Contacten en bedrijven — de centrale fiches van uw klantenbestand, met hun contactgegevens, eigenschappen en geschiedenis.
- 360°-overzicht — op elke fiche de volledige klantrelatie in één oogopslag: activiteiten, contacten, deals, documenten. Zie De contactfiches begrijpen.
- Deals en pijplijnen — volg uw lopende zaken op, stap voor stap, in Kanban-weergave. Zie Deals en pijplijnen.
- Taken en notities — organiseer het werk van uw team en houd een spoor bij van elk informeel contact.
- Segmenten — dynamische of statische lijsten om uw contacten nauwkeurig te targeten. Zie Segmenten en lijsten.
- Aangepaste objecten — modelleer de entiteiten die eigen zijn aan uw vakgebied (panden, dossiers, contracten…). Zie Aangepaste objecten.
- Documenten — centraliseer uw bestanden, bewerk uw pdf's en laat de AI ze verrijken. Zie Documenten.