Inleiding
Overzicht van de hub CRM: contacten, bedrijven, 360°-overzicht, deals, taken, notities, segmenten, aangepaste objecten en documenten.
Contactfiches
Het 360°-overzicht, de aangepaste velden, de activiteitengeschiedenis, het samenvoegen van dubbele records en de SIREN/SIRET-verrijking.
Segmenten en lijsten
Dynamische segmenten versus statische lijsten, combineerbare criteria, toestemming per kanaal en gekruiste segmenten op aangepaste objecten.
Aangepaste objecten
Maak uw eigen bedrijfsobjecten: getypeerde eigenschappen, koppelingen met contacten en bedrijven, variabelen en automatiseringen.
Documenten
Opslag van pdf's en afbeeldingen, online pdf-editor en AI-verrijking: OCR per pagina, samenvatting, gedetecteerd type en entiteiten.
Deals
Aangepaste pijplijnen, Kanban-weergave, scoring, gewogen pijplijn en omzetprognoses.
Scoring van de kaarten
Een score van 0 tot 100 berekend door regels die u instelt: profiel van de kaart, bron, stadium, status, rol, en elke interactie van het contact — nooit door een AI, nooit bij het aanmaken, nooit handmatig.