Le hub CRM
Le hub CRM centralise toutes vos données clients et sert de socle à toute la suite Metaventus : ce que vous faites dans les autres hubs (téléphonie, marketing, rendez-vous, ventes, service client) vient automatiquement enrichir les fiches du CRM.
Ce que vous pouvez faire
- Contacts et entreprises — les fiches centrales de votre base client, avec leurs coordonnées, propriétés et historique.
- Vue 360° — sur chaque fiche, toute la relation client en un coup d'œil : activités, échanges, opportunités, documents. Voir Comprendre les fiches contacts.
- Opportunités et pipelines — suivez vos affaires en cours, étape par étape, en vue Kanban. Voir Opportunités et pipelines.
- Tâches et notes — organisez le travail de votre équipe et gardez une trace de chaque échange informel.
- Segments — des listes dynamiques ou statiques pour cibler précisément vos contacts. Voir Segments et listes.
- Objets personnalisés — modélisez les entités propres à votre métier (biens, dossiers, contrats…). Voir Objets personnalisés.
- Documents — centralisez vos fichiers, éditez vos PDF et laissez l'IA les enrichir. Voir Documents.