L'hub CRM
L'hub CRM centralizza tutti i suoi dati clienti e costituisce la base di tutta la suite Metaventus: ciò che fa negli altri hub (telefonia, marketing, appuntamenti, vendite, servizio clienti) va automaticamente ad arricchire le schede del CRM.
Cosa può fare
- Contatti e aziende — le schede centrali della sua base clienti, con i loro recapiti, proprietà e cronologia.
- Vista 360° — su ogni scheda, tutta la relazione con il cliente a colpo d'occhio: attività, scambi, opportunità, documenti. Veda Comprendere le schede contatto.
- Opportunità e pipeline — segua i suoi affari in corso, fase per fase, in vista Kanban. Veda Opportunità e pipeline.
- Attività e note — organizzi il lavoro del suo team e conservi traccia di ogni scambio informale.
- Segmenti — liste dinamiche o statiche per targetizzare con precisione i suoi contatti. Veda Segmenti e liste.
- Oggetti personalizzati — modelli le entità proprie della sua attività (immobili, pratiche, contratti…). Veda Oggetti personalizzati.
- Documenti — centralizzi i suoi file, modifichi i suoi PDF e lasci che l'IA li arricchisca. Veda Documenti.