O hub CRM
O hub CRM centraliza todos os seus dados de clientes e serve de base a toda a suite Metaventus: o que faz nos outros hubs (telefonia, marketing, reuniões, vendas, apoio ao cliente) enriquece automaticamente as fichas do CRM.
O que pode fazer
- Contactos e empresas — as fichas centrais da sua base de clientes, com os seus dados de contacto, propriedades e histórico.
- Vista 360° — em cada ficha, toda a relação com o cliente num só relance: atividades, trocas, oportunidades, documentos. Ver Compreender as fichas de contacto.
- Oportunidades e pipelines — acompanhe os seus negócios em curso, etapa a etapa, em visualização Kanban. Ver Oportunidades e pipelines.
- Tarefas e notas — organize o trabalho da sua equipa e guarde um registo de cada troca informal.
- Segmentos — listas dinâmicas ou estáticas para segmentar com precisão os seus contactos. Ver Segmentos e listas.
- Objetos personalizados — modele as entidades próprias do seu negócio (imóveis, processos, contratos…). Ver Objetos personalizados.
- Documentos — centralize os seus ficheiros, edite os seus PDF e deixe a IA enriquecê-los. Ver Documentos.