CRM 허브

CRM 허브는 모든 고객 데이터를 한곳에 모아 Metaventus 제품군 전체의 토대가 됩니다. 다른 허브(전화, 마케팅, 미팅, 영업, 고객 서비스)에서 수행한 작업은 자동으로 CRM 레코드를 풍부하게 만듭니다.

할 수 있는 일

연락처 및 회사 — 연락처 정보, 속성, 이력을 담은 고객 데이터베이스의 핵심 레코드입니다.
360° 보기 — 각 레코드에서 활동, 대화, 거래, 문서 등 고객 관계 전체를 한눈에 확인합니다. 연락처 레코드 이해하기를 참고하세요.
거래 및 파이프라인 — 진행 중인 영업 건을 칸반 보기에서 단계별로 추적합니다. 거래 및 파이프라인을 참고하세요.
작업 및 메모 — 팀의 업무를 정리하고 비공식적인 대화 내용도 기록으로 남깁니다.
세그먼트 — 연락처를 정밀하게 타기팅하기 위한 동적 또는 정적 목록입니다. 세그먼트 및 목록을 참고하세요.
사용자 정의 객체 — 업종 고유의 개체(자산, 사건, 계약 등)를 모델링합니다. 사용자 정의 객체를 참고하세요.
문서 — 파일을 한곳에 모으고 PDF를 편집하며 AI가 내용을 보강하도록 합니다. 문서를 참고하세요.