CRM-keskus
CRM-keskus kokoaa kaikki asiakastietosi ja toimii koko Metaventus-kokonaisuuden perustana: se, mitä teet muissa keskuksissa (puhelinvaihde, markkinointi, ajanvaraus, myynti, asiakaspalvelu), rikastaa automaattisesti CRM:n kortteja.
Mitä voit tehdä
- Kontaktit ja yritykset — asiakastietokantasi keskeiset kortit yhteystietoineen, ominaisuuksineen ja historioineen.
- 360°-näkymä — jokaisella kortilla koko asiakassuhde yhdellä silmäyksellä: toiminnot, viestit, mahdollisuudet, dokumentit. Katso Kontaktikorttien ymmärtäminen.
- Mahdollisuudet ja myyntiputket — seuraa käynnissä olevia kauppoja vaihe vaiheelta Kanban-näkymässä. Katso Mahdollisuudet ja myyntiputket.
- Tehtävät ja muistiinpanot — järjestä tiimisi työ ja tallenna jokainen epävirallinen keskustelu.
- Segmentit — dynaamiset tai staattiset listat kontaktien tarkkaan kohdentamiseen. Katso Segmentit ja listat.
- Mukautetut objektit — mallinna omalle toimialallesi ominaiset kohteet (kiinteistöt, asiakirjat, sopimukset…). Katso Mukautetut objektit.
- Dokumentit — kokoa tiedostosi, muokkaa PDF-tiedostoja ja anna tekoälyn rikastaa ne. Katso Dokumentit.