CRM-hubben
CRM-hubben samler alle dine kundedata og er fundamentet under hele Metaventus-suiten: det, du laver i de andre hubs (telefoni, marketing, møder, salg, kundeservice), beriger automatisk kortene i CRM'et.
Det kan du gøre
- Kontakter og virksomheder — de centrale kort i din kundedatabase med deres kontaktoplysninger, egenskaber og historik.
- 360-visning — på hvert kort ser du hele kunderelationen på ét blik: aktiviteter, korrespondance, muligheder, dokumenter. Se Forstå kontaktkort.
- Muligheder og pipelines — følg dine igangværende forretninger trin for trin i Kanban-visning. Se Muligheder og pipelines.
- Opgaver og noter — organisér dit teams arbejde, og hold styr på hver uformel kontakt.
- Segmenter — dynamiske eller statiske lister, der rammer dine kontakter præcist. Se Segmenter og lister.
- Tilpassede objekter — modellér de enheder, der er særlige for din branche (ejendomme, sager, kontrakter …). Se Tilpassede objekter.
- Dokumenter — saml dine filer, redigér dine PDF-filer, og lad AI'en berige dem. Se Dokumenter.