Hub CRM
Hub CRM centralizuje wszystkie dane klientów i stanowi fundament całego pakietu Metaventus: działania prowadzone w pozostałych hubach (telefonia, marketing, spotkania, sprzedaż, obsługa klienta) automatycznie wzbogacają karty w CRM.
Co można robić
- Kontakty i firmy — centralne karty bazy klientów, wraz z danymi kontaktowymi, właściwościami i historią.
- Widok 360° — na każdej karcie cała relacja z klientem w jednym rzucie oka: aktywności, interakcje, szanse, dokumenty. Zobacz Jak działają karty kontaktów.
- Szanse i pipeline'y — śledzenie bieżących transakcji, etap po etapie, w widoku Kanban. Zobacz Szanse i pipeline'y.
- Zadania i notatki — organizacja pracy zespołu i zapis każdej nieformalnej rozmowy.
- Segmenty — dynamiczne lub statyczne listy pozwalające precyzyjnie targetować kontakty. Zobacz Segmenty i listy.
- Obiekty niestandardowe — modelowanie obiektów biznesowych właściwych dla Twojej branży (nieruchomości, sprawy, umowy…). Zobacz Obiekty niestandardowe.
- Dokumenty — centralizacja plików, edycja plików PDF i wzbogacanie ich przez AI. Zobacz Dokumenty.