CRM-hubben
CRM-hubben samlar alla dina kunddata och utgör grunden för hela Metaventus-sviten: det du gör i de andra hubbarna (telefoni, marknadsföring, möten, försäljning, kundtjänst) berikar automatiskt korten i CRM.
Det här kan du göra
- Kontakter och företag — de centrala korten i din kunddatabas, med kontaktuppgifter, egenskaper och historik.
- 360-vy — på varje kort ser du hela kundrelationen med en blick: aktiviteter, utbyten, affärsmöjligheter, dokument. Se Förstå kontaktkorten.
- Affärer och pipelines — följ dina pågående affärer, steg för steg, i Kanban-vy. Se Affärer och pipelines.
- Uppgifter och anteckningar — organisera ditt teams arbete och behåll spåren efter varje informellt utbyte.
- Segment — dynamiska eller statiska listor för att rikta dig precist till dina kontakter. Se Segment och listor.
- Anpassade objekt — modellera de entiteter som är specifika för din verksamhet (fastigheter, ärenden, avtal …). Se Anpassade objekt.
- Dokument — samla dina filer, redigera dina PDF:er och låt AI berika dem. Se Dokument.