El hub CRM
El hub CRM centraliza todos sus datos de clientes y sirve de base a toda la suite Metaventus: lo que usted hace en los demás hubs (telefonía, marketing, citas, ventas, servicio al cliente) enriquece automáticamente las fichas del CRM.
Lo que usted puede hacer
- Contactos y empresas — las fichas centrales de su base de clientes, con sus datos de contacto, propiedades e historial.
- Vista 360° — en cada ficha, toda la relación con el cliente de un vistazo: actividades, intercambios, oportunidades, documentos. Consulte Comprender las fichas de contacto.
- Oportunidades y pipelines — haga seguimiento de sus negocios en curso, etapa por etapa, en vista Kanban. Consulte Oportunidades y pipelines.
- Tareas y notas — organice el trabajo de su equipo y conserve un registro de cada intercambio informal.
- Segmentos — listas dinámicas o estáticas para dirigirse con precisión a sus contactos. Consulte Segmentos y listas.
- Objetos personalizados — modele las entidades propias de su negocio (inmuebles, expedientes, contratos…). Consulte Objetos personalizados.
- Documentos — centralice sus archivos, edite sus PDF y deje que la IA los enriquezca. Consulte Documentos.