Der CRM-Hub
Der CRM-Hub bündelt alle Ihre Kundendaten und bildet das Fundament der gesamten Metaventus-Suite: Was Sie in den anderen Hubs tun (Telefonie, Marketing, Termine, Vertrieb, Kundenservice), reichert automatisch die Datensätze im CRM an.
Was Sie tun können
- Kontakte und Unternehmen — die zentralen Datensätze Ihrer Kundenbasis, mit ihren Kontaktdaten, Eigenschaften und ihrem Verlauf.
- 360°-Ansicht — auf jedem Datensatz die gesamte Kundenbeziehung auf einen Blick: Aktivitäten, Austausch, Verkaufschancen, Dokumente. Siehe Kontaktkarten verstehen.
- Verkaufschancen und Pipelines — verfolgen Sie Ihre laufenden Geschäfte Phase für Phase in der Kanban-Ansicht. Siehe Verkaufschancen und Pipelines.
- Aufgaben und Notizen — organisieren Sie die Arbeit Ihres Teams und halten Sie jeden informellen Austausch fest.
- Segmente — dynamische oder statische Listen, um Ihre Kontakte präzise anzusprechen. Siehe Segmente und Listen.
- Benutzerdefinierte Objekte — bilden Sie die für Ihr Geschäft spezifischen Einheiten ab (Immobilien, Akten, Verträge …). Siehe Benutzerdefinierte Objekte.
- Dokumente — bündeln Sie Ihre Dateien, bearbeiten Sie Ihre PDFs und lassen Sie die KI sie anreichern. Siehe Dokumente.