カスタムオブジェクト
一般的なCRMは「連絡先」と「会社」を軸に考えます。不動産物件、案件、契約、車両、工事現場など、それ以外のエンティティを扱う業務であれば、カスタムオブジェクトを使ってMetaventus上で直接モデル化し、独自のプロパティを持たせることができます。
業務オブジェクトを作成する
管理センターまたはCRMハブから、たとえば「不動産物件」や「案件」といった新しいオブジェクトを定義できます。
- オブジェクトに名前を付け、型付きプロパティ（テキスト、数値、日付、選択リスト、チェックボックス）を定義します。
- このオブジェクトの各レコードは、サイドパネルと履歴を備えた独自のレコード画面を持ちます。
- オブジェクトは、連絡先や会社と同じようにCRMの全体検索に表示されます。
クォータ
ディスカバリープランにはカスタムオブジェクト1件が含まれます。上位プランでは複数作成できます。各オブジェクトには、必要なだけレコードを登録できます。
オブジェクトを連絡先や会社に関連付ける
オブジェクトのレコードは、1件以上の連絡先や会社に関連付けられます。たとえば不動産物件を、その所有者と購入希望者に紐づけるといった使い方です。この関連付けは双方に表示されます。オブジェクトのレコード上にも、連絡先や会社のレコード上にも表示されます。
メールとSMSでの変数
カスタムオブジェクトのプロパティは、メールキャンペーンやSMSキャンペーンで{{objet.propriété}}という形式の変数として利用できます。物件の住所、案件の参照番号、契約日などでメッセージをパーソナライズできます。
自動化のトリガー
カスタムオブジェクトは、作成時や更新時に自動化シナリオを起動できます。たとえば、購入希望者のセグメントに合致する新しい物件が登録された時点でメールを送信する、といったことが可能です。
オブジェクトでセグメント化する
横断セグメントは、関連オブジェクトのプロパティで連絡先を絞り込みます。これにより、業務に固有のきめ細かいターゲティングが可能になります。