Comprendere le schede contatto e azienda
La scheda contatto (e la scheda azienda) riunisce tutto ciò che sa di una persona o di un'organizzazione: recapiti, azienda associata, campi personalizzati, documenti collegati e una cronologia delle attività unificata.
La vista 360°
Ogni hub della suite alimenta automaticamente la scheda: un'e-mail inviata dall'hub Marketing, una chiamata effettuata dall'hub Telefonia, un appuntamento prenotato, un preventivo inviato, un ticket aperto nel servizio clienti. Non deve reinserire nulla: la scheda si costruisce durante il lavoro quotidiano del suo team.
Questa cronologia con data e ora consente, prima di una chiamata o di un appuntamento, di ritrovare a colpo d'occhio il contesto completo della relazione.
Campi personalizzati
Aggiunga i suoi campi (attributi) per adattarsi alla sua attività — oltre ai campi standard come il nome, l'e-mail o il telefono. Questi campi personalizzati sono visibili nelle liste, utilizzabili nei filtri e nei criteri dei segmenti.
Se la sua attività tratta entità intere (immobili, pratiche, contratti…) anziché semplici campi, si orienti verso gli oggetti personalizzati, che si collegano alle schede contatto e azienda.
Unione dei duplicati
Quando due schede indicano la stessa persona o la stessa azienda, lo strumento di unione dei duplicati le riunisce senza perdita di cronologia: attività, documenti, opportunità e campi personalizzati di entrambe le schede vengono conservati sulla scheda unita.
Arricchimento SIREN/SIRET
Su una scheda azienda, l'arricchimento automatico completa ragione sociale, indirizzo, attività e informazioni legali dal registro INSEE, a partire dal numero SIREN o SIRET. Questo evita l'inserimento manuale e rende più affidabili i dati aziendali.