Comprendre les fiches contacts et entreprises
La fiche contact (et la fiche entreprise) réunit tout ce que vous savez d'une personne ou d'une organisation : coordonnées, entreprise associée, champs personnalisés, documents liés et un historique d'activités unifié.
La vue 360°
Chaque hub de la suite alimente automatiquement la fiche : un e-mail envoyé depuis le hub Marketing, un appel passé depuis le hub Téléphonie, un rendez-vous réservé, un devis envoyé, un ticket ouvert au service client. Vous n'avez rien à ressaisir : la fiche se construit au fil du travail de votre équipe.
Cette chronologie horodatée permet, avant un appel ou un rendez-vous, de retrouver en un coup d'œil le contexte complet de la relation.
Champs personnalisés
Ajoutez vos propres champs (attributs) pour coller à votre métier — au-delà des champs standard comme le nom, l'e-mail ou le téléphone. Ces champs personnalisés sont visibles dans les listes, utilisables dans les filtres et dans les critères de segments.
Si votre métier manipule des entités entières (biens, dossiers, contrats…) plutôt que de simples champs, tournez-vous vers les objets personnalisés, qui se relient aux fiches contacts et entreprises.
Fusion des doublons
Lorsque deux fiches désignent la même personne ou la même entreprise, l'outil de fusion des doublons les rapproche sans perte d'historique : activités, documents, opportunités et champs personnalisés des deux fiches sont conservés sur la fiche fusionnée.
Enrichissement SIREN/SIRET
Sur une fiche entreprise, l'enrichissement automatique complète raison sociale, adresse, activité et informations légales depuis le registre INSEE, à partir du numéro SIREN ou SIRET. Cela évite la saisie manuelle et fiabilise vos données d'entreprise.