Forstå kontakt- og virksomhedskort
Kontaktkortet (og virksomhedskortet) samler alt, hvad du ved om en person eller en organisation: kontaktoplysninger, tilknyttet virksomhed, tilpassede felter, tilknyttede dokumenter og en samlet aktivitetshistorik.
360-visningen
Hver hub i suiten fylder automatisk kortet op: en e-mail sendt fra Marketing-hubben, et opkald foretaget fra Telefoni-hubben, et booket møde, et sendt tilbud, en billet åbnet i kundeservice. Du skal ikke indtaste noget igen: kortet bygger sig selv op, mens dit team arbejder.
Denne tidsstemplede tidslinje gør det muligt at få hele relationens kontekst på ét blik, før du ringer op eller går til et møde.
Tilpassede felter
Tilføj dine egne felter (attributter), så de passer til din branche — ud over standardfelterne som navn, e-mail eller telefon. Disse tilpassede felter er synlige i listerne og kan bruges i filtre og i kriterierne for segmenter.
Hvis din branche arbejder med hele enheder (ejendomme, sager, kontrakter …) frem for blot felter, så brug tilpassede objekter, som knytter sig til kontakt- og virksomhedskortene.
Fletning af dubletter
Når to kort dækker den samme person eller den samme virksomhed, samler værktøjet til fletning af dubletter dem uden tab af historik: aktiviteter, dokumenter, muligheder og tilpassede felter fra begge kort bevares på det flettede kort.
Berigelse via SIREN/SIRET
På et virksomhedskort udfylder den automatiske berigelse firmanavn, adresse, branche og juridiske oplysninger fra INSEE-registret ud fra SIREN- eller SIRET-nummeret. Det sparer manuel indtastning og gør dine virksomhedsdata mere pålidelige.