Kontakti- ja yrityskorttien ymmärtäminen
Kontaktikortti (ja yrityskortti) kokoaa kaiken, mitä tiedät henkilöstä tai organisaatiosta: yhteystiedot, liitetyn yrityksen, mukautetut kentät, liitetyt dokumentit ja yhtenäisen toimintohistorian.
360°-näkymä
Jokainen kokonaisuuden keskus täydentää korttia automaattisesti: markkinointikeskuksesta lähetetty sähköposti, puhelinvaihdekeskuksesta soitettu puhelu, varattu tapaaminen, lähetetty tarjous, asiakaspalveluun avattu tiketti. Sinun ei tarvitse syöttää mitään uudelleen: kortti rakentuu tiimisi työn edetessä.
Tämän aikaleimatun aikajanan ansiosta löydät ennen puhelua tai tapaamista koko asiakassuhteen taustan yhdellä silmäyksellä.
Mukautetut kentät
Lisää omia kenttiä (attribuutteja), jotka vastaavat toimialaasi — vakiokenttien, kuten nimen, sähköpostin tai puhelimen, lisäksi. Mukautetut kentät näkyvät listoissa, ja niitä voi käyttää suodattimissa ja segmenttien kriteereissä.
Jos toimialallasi käsitellään kokonaisia kohteita (kiinteistöjä, asiakirjoja, sopimuksia…) pelkkien kenttien sijaan, tutustu mukautettuihin objekteihin, jotka liittyvät kontakti- ja yrityskortteihin.
Kaksoiskappaleiden yhdistäminen
Kun kaksi korttia tarkoittaa samaa henkilöä tai yritystä, yhdistämistyökalu kokoaa ne menettämättä historiaa: molempien korttien toiminnot, dokumentit, mahdollisuudet ja mukautetut kentät säilyvät yhdistetyllä kortilla.
SIREN/SIRET-rikastus
Yrityskortilla automaattinen rikastus täydentää toiminimen, osoitteen, toimialan ja lakisääteiset tiedot INSEE-rekisteristä SIREN- tai SIRET-numeron perusteella. Näin vältät manuaalisen syötön ja yritystietosi pysyvät luotettavina.