Förstå kontakt- och företagskorten
Kontaktkortet (och företagskortet) samlar allt du vet om en person eller en organisation: kontaktuppgifter, kopplat företag, anpassade fält, länkade dokument och en enhetlig aktivitetshistorik.
360-vyn
Varje hubb i sviten fyller på kortet automatiskt: ett e-postmeddelande som skickas från hubben Marknadsföring, ett samtal som rings från hubben Telefoni, ett bokat möte, en skickad offert, ett ärende som öppnas i kundtjänsten. Du behöver inte mata in något på nytt: kortet byggs upp allteftersom ditt team arbetar.
Tack vare den tidsstämplade tidslinjen hittar du med en blick hela sammanhanget för relationen, inför ett samtal eller ett möte.
Anpassade fält
Lägg till egna fält (attribut) som passar din verksamhet — utöver standardfält som namn, e-post eller telefon. De anpassade fälten syns i listorna och kan användas i filter och i kriterier för segment.
Om din verksamhet hanterar hela entiteter (fastigheter, ärenden, avtal …) snarare än enkla fält, ska du i stället använda anpassade objekt, som kopplas till kontakt- och företagskorten.
Sammanslagning av dubbletter
När två kort avser samma person eller samma företag för verktyget för sammanslagning av dubbletter ihop dem utan att historiken går förlorad: aktiviteter, dokument, affärsmöjligheter och anpassade fält från båda korten behålls på det sammanslagna kortet.
Berikning via SIREN/SIRET
På ett företagskort kompletterar den automatiska berikningen firmanamn, adress, verksamhet och juridiska uppgifter från INSEE-registret, utifrån SIREN- eller SIRET-numret. Det gör att du slipper mata in uppgifterna manuellt och gör dina företagsdata mer tillförlitliga.