Kontakt- und Unternehmenskarten verstehen
Die Kontaktkarte (und die Unternehmenskarte) vereint alles, was Sie über eine Person oder eine Organisation wissen: Kontaktdaten, zugehöriges Unternehmen, benutzerdefinierte Felder, verknüpfte Dokumente und einen einheitlichen Aktivitätsverlauf.
Die 360°-Ansicht
Jeder Hub der Suite speist die Karte automatisch: eine aus dem Marketing-Hub versendete E-Mail, ein aus dem Telefonie-Hub geführter Anruf, ein gebuchter Termin, ein versendetes Angebot, ein im Kundenservice eröffnetes Ticket. Sie müssen nichts erneut eingeben: Die Karte entsteht während der Arbeit Ihres Teams.
Diese mit Zeitstempeln versehene Chronologie erlaubt es Ihnen, vor einem Anruf oder einem Termin den gesamten Kontext der Beziehung auf einen Blick zu erfassen.
Benutzerdefinierte Felder
Fügen Sie eigene Felder (Attribute) hinzu, die zu Ihrem Geschäft passen — über die Standardfelder wie Name, E-Mail oder Telefon hinaus. Diese benutzerdefinierten Felder sind in den Listen sichtbar und lassen sich in Filtern sowie in Segmentkriterien verwenden.
Wenn Ihr Geschäft mit vollständigen Einheiten arbeitet (Immobilien, Akten, Verträge …) statt mit einfachen Feldern, greifen Sie zu den benutzerdefinierten Objekten, die sich mit Kontakt- und Unternehmenskarten verknüpfen lassen.
Dubletten zusammenführen
Wenn zwei Datensätze dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen bezeichnen, führt das Werkzeug zum Zusammenführen von Dubletten sie ohne Verlust des Verlaufs zusammen: Aktivitäten, Dokumente, Verkaufschancen und benutzerdefinierte Felder beider Datensätze bleiben auf dem zusammengeführten Datensatz erhalten.
SIREN/SIRET-Anreicherung
Auf einer Unternehmenskarte ergänzt die automatische Anreicherung Firmenname, Adresse, Tätigkeit und rechtliche Angaben aus dem INSEE-Register anhand der SIREN- oder SIRET-Nummer. Das erspart die manuelle Eingabe und macht Ihre Unternehmensdaten zuverlässiger.