Compreender as fichas de contacto e de empresa
A ficha de contacto (e a ficha de empresa) reúne tudo o que sabe sobre uma pessoa ou uma organização: dados de contacto, empresa associada, campos personalizados, documentos associados e um histórico de atividades unificado.
A vista 360°
Cada hub da suite alimenta automaticamente a ficha: um e-mail enviado a partir do hub Marketing, uma chamada feita a partir do hub Telefonia, uma reunião marcada, um orçamento enviado, um ticket aberto no apoio ao cliente. Não tem de reintroduzir nada: a ficha constrói-se ao longo do trabalho da sua equipa.
Esta cronologia com data e hora permite, antes de uma chamada ou de uma reunião, encontrar num só relance todo o contexto da relação.
Campos personalizados
Acrescente os seus próprios campos (atributos) para se adaptar ao seu negócio — para além dos campos padrão como o nome, o e-mail ou o telefone. Estes campos personalizados são visíveis nas listas e podem ser utilizados nos filtros e nos critérios de segmentos.
Se o seu negócio lida com entidades inteiras (imóveis, processos, contratos…) em vez de simples campos, recorra aos objetos personalizados, que se ligam às fichas de contacto e de empresa.
Fusão de duplicados
Quando duas fichas designam a mesma pessoa ou a mesma empresa, a ferramenta de fusão de duplicados aproxima-as sem perda de histórico: atividades, documentos, oportunidades e campos personalizados das duas fichas são conservados na ficha fundida.
Enriquecimento SIREN/SIRET
Numa ficha de empresa, o enriquecimento automático completa denominação social, morada, atividade e informações legais a partir do registo INSEE, com base no número SIREN ou SIRET. Isto evita a introdução manual e torna mais fiáveis os seus dados de empresa.