संपर्क और कंपनी रिकॉर्ड को समझें
संपर्क रिकॉर्ड (और कंपनी रिकॉर्ड) वह सब कुछ एक साथ लाता है जो आप किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानते हैं: संपर्क विवरण, संबंधित कंपनी, कस्टम फ़ील्ड, जुड़े दस्तावेज़ और एक एकीकृत गतिविधि इतिहास।
360° दृश्य
सुइट का हर हब स्वचालित रूप से रिकॉर्ड को भरता है: मार्केटिंग हब से भेजा गया ईमेल, टेलीफोनी हब से किया गया कॉल, बुक की गई मीटिंग, भेजा गया कोटेशन, ग्राहक सेवा में खोला गया टिकट। आपको कुछ भी दोबारा दर्ज नहीं करना पड़ता: रिकॉर्ड आपकी टीम के काम के साथ-साथ बनता जाता है।
यह समय-चिह्नित कालक्रम आपको किसी कॉल या मीटिंग से पहले एक नज़र में संबंध का पूरा संदर्भ पाने देता है।
कस्टम फ़ील्ड
अपने व्यवसाय के अनुरूप अपने स्वयं के फ़ील्ड (विशेषताएँ) जोड़ें — नाम, ईमेल या टेलीफ़ोन जैसे मानक फ़ील्ड से आगे। ये कस्टम फ़ील्ड सूचियों में दिखाई देते हैं, फ़िल्टर में और सेगमेंट की शर्तों में उपयोग किए जा सकते हैं।
यदि आपका व्यवसाय साधारण फ़ील्ड के बजाय पूरी इकाइयों (संपत्तियाँ, केस, अनुबंध…) को संभालता है, तो कस्टम ऑब्जेक्ट की ओर रुख करें, जो संपर्क और कंपनी रिकॉर्ड से जुड़ते हैं।
डुप्लिकेट मर्ज करना
जब दो रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी को दर्शाते हैं, तो डुप्लिकेट मर्ज करने का टूल उन्हें इतिहास खोए बिना जोड़ देता है: दोनों रिकॉर्ड की गतिविधियाँ, दस्तावेज़, डील और कस्टम फ़ील्ड मर्ज किए गए रिकॉर्ड पर संरक्षित रहते हैं।
SIREN/SIRET संवर्धन
किसी कंपनी रिकॉर्ड पर, स्वचालित संवर्धन SIREN या SIRET नंबर से INSEE रजिस्ट्री से कंपनी का नाम, पता, गतिविधि और कानूनी जानकारी भर देता है। इससे मैन्युअल प्रविष्टि से बचा जा सकता है और आपका कंपनी डेटा भरोसेमंद बनता है।