연락처 및 회사 레코드 이해하기

연락처 레코드(그리고 회사 레코드)에는 한 사람이나 조직에 대해 알고 있는 모든 정보가 모입니다. 연락처 정보, 연결된 회사, 맞춤 필드, 연결된 문서, 그리고 통합 활동 이력까지 포함됩니다.

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제품군의 각 허브가 레코드를 자동으로 채웁니다. 마케팅 허브에서 보낸 이메일, 전화 허브에서 건 통화, 예약된 약속, 발송한 견적, 고객 서비스에서 열린 티켓이 모두 반영됩니다. 다시 입력할 필요가 없습니다. 팀이 일하는 동안 레코드가 저절로 완성됩니다.

시간순으로 기록되는 이 타임라인 덕분에 통화나 약속 전에 고객 관계의 전체 맥락을 한눈에 파악할 수 있습니다.

이름, 이메일, 전화번호 같은 기본 필드 외에 업무에 맞는 고유한 필드(속성)를 추가하세요. 이러한 맞춤 필드는 목록에서 표시되고, 필터와 세그먼트 조건에서도 사용할 수 있습니다.

팁

단순한 필드가 아니라 온전한 개체(자산, 사건, 계약 등)를 다루는 업무라면, 연락처 및 회사 레코드와 연결되는 사용자 정의 객체를 사용하세요.

두 레코드가 같은 사람이나 같은 회사를 가리킬 때, 중복 병합 도구가 이력 손실 없이 이를 통합합니다. 두 레코드의 활동, 문서, 거래, 맞춤 필드가 병합된 레코드에 모두 보존됩니다.

회사 레코드에서는 SIREN 또는 SIRET 번호를 기준으로 INSEE 등록부에서 상호, 주소, 업종, 법적 정보를 자동으로 채워 줍니다. 수기 입력을 줄이고 회사 데이터의 정확성을 높입니다.