Jak działają karty kontaktów i firm
Karta kontaktu (oraz karta firmy) gromadzi wszystko, co wiadomo o danej osobie lub organizacji: dane kontaktowe, powiązaną firmę, pola niestandardowe, powiązane dokumenty oraz ujednoliconą historię aktywności.
Widok 360°
Każdy hub pakietu automatycznie zasila kartę: email wysłany z hubu Marketing, połączenie wykonane z hubu Telefonia, zarezerwowane spotkanie, wysłana oferta, zgłoszenie otwarte w obsłudze klienta. Nie trzeba niczego wprowadzać ponownie: karta buduje się w rytmie pracy zespołu.
Ta chronologiczna oś ze znacznikami czasu pozwala — przed rozmową telefoniczną lub spotkaniem — odtworzyć w jednym rzucie oka pełny kontekst relacji.
Pola niestandardowe
Dodaj własne pola (atrybuty) dopasowane do swojej branży — wykraczające poza pola standardowe, takie jak nazwa, email czy telefon. Pola niestandardowe są widoczne na listach, można ich używać w filtrach oraz w kryteriach segmentów.
Jeżeli Twoja działalność operuje całymi obiektami (nieruchomości, sprawy, umowy…), a nie pojedynczymi polami, sięgnij po obiekty niestandardowe, które łączą się z kartami kontaktów i firm.
Scalanie duplikatów
Gdy dwie karty dotyczą tej samej osoby lub tej samej firmy, narzędzie scalania duplikatów łączy je bez utraty historii: aktywności, dokumenty, szanse i pola niestandardowe z obu kart zostają zachowane na scalonej karcie.
Wzbogacanie danych SIREN/SIRET
Na karcie firmy automatyczne wzbogacanie uzupełnia nazwę prawną, adres, rodzaj działalności oraz informacje prawne z rejestru INSEE, na podstawie numeru SIREN lub SIRET. Pozwala to uniknąć ręcznego wprowadzania danych i zwiększa wiarygodność danych o firmach.