Comprender las fichas de contacto y de empresa
La ficha de contacto (y la ficha de empresa) reúne todo lo que usted sabe de una persona o de una organización: datos de contacto, empresa asociada, campos personalizados, documentos vinculados y un historial de actividades unificado.
La vista 360°
Cada hub de la suite alimenta automáticamente la ficha: un correo electrónico enviado desde el hub Marketing, una llamada realizada desde el hub Telefonía, una cita reservada, un presupuesto enviado, un ticket abierto en el servicio al cliente. Usted no tiene que volver a introducir nada: la ficha se construye a medida que su equipo trabaja.
Esta cronología con fecha y hora permite, antes de una llamada o de una cita, recuperar de un vistazo el contexto completo de la relación.
Campos personalizados
Añada sus propios campos (atributos) para adaptarse a su negocio — más allá de los campos estándar como el nombre, el correo electrónico o el teléfono. Estos campos personalizados son visibles en las listas y se pueden utilizar en los filtros y en los criterios de segmentos.
Si su negocio maneja entidades completas (inmuebles, expedientes, contratos…) en lugar de simples campos, recurra a los objetos personalizados, que se vinculan a las fichas de contacto y de empresa.
Fusión de duplicados
Cuando dos fichas designan a la misma persona o a la misma empresa, la herramienta de fusión de duplicados las reúne sin pérdida de historial: las actividades, los documentos, las oportunidades y los campos personalizados de ambas fichas se conservan en la ficha fusionada.
Enriquecimiento SIREN/SIRET
En una ficha de empresa, el enriquecimiento automático completa la razón social, la dirección, la actividad y la información legal desde el registro INSEE, a partir del número SIREN o SIRET. Esto evita la introducción manual y da más fiabilidad a los datos de sus empresas.