Bem-vindo ao Metaventus
O Metaventus é a suite CRM tudo-em-um que reúne os seus contactos, a sua telefonia, o seu marketing, as suas reuniões, as suas vendas e o seu apoio ao cliente numa única plataforma — impulsionada pela IA e alojada na Europa.
Este guia acompanha-o passo a passo para começar a utilizar a plataforma.
Os 4 primeiros passos
- Importe os seus contactos — importe os seus contactos para o seu CRM, ou migre-os a partir do Brevo, HubSpot ou Efficy.
- Convide a sua equipa — adicione os seus colaboradores e atribua-lhes as funções certas.
- Perceba os créditos — descubra como funcionam os créditos para os SMS, a IA e o OCR.
- Lance a sua primeira ação — crie um segmento, uma oportunidade ou uma campanha.
Dica
Pode aceder à ajuda contextual a partir de qualquer página da aplicação através do ícone ? no canto superior direito.
Como está organizada a plataforma
O Metaventus está estruturado em hubs de negócio :
- CRM — contactos, empresas, oportunidades, tarefas, notas, segmentos, objetos personalizados e documentos.
- Telefonia — standard virtual, softphone, números profissionais e IA de voz.
- Marketing — campanhas de e-mail e SMS, newsletters redigidas por IA, formulários e atribuição.
- Reuniões — marcação de reuniões online e gestão dos planeamentos.
- Vendas — orçamentos, faturas e links de pagamento.
- Apoio ao cliente — tratamento dos pedidos recebidos, em todos os canais.
- Automação — cenários desencadeados pelos seus dados e pelas suas ações.
Cada hub partilha a mesma base de dados de clientes, o que evita duplicados e reintroduções: o que a sua equipa faz num hub aparece automaticamente nos outros.
Precisa de ajuda?
A nossa equipa está aqui para o ajudar — contacte-nos.