Introdução
Panorâmica do hub CRM: contactos, empresas, vista 360°, oportunidades, tarefas, notas, segmentos, objetos personalizados e documentos.
Fichas de contacto
A vista 360°, os campos personalizados, o histórico de atividades unificado, a fusão de duplicados e o enriquecimento SIREN/SIRET.
Segmentos e listas
Segmentos dinâmicos vs listas estáticas, critérios combináveis, consentimento por canal e segmentos cruzados sobre objetos personalizados.
Objetos personalizados
Crie os seus próprios objetos de negócio: propriedades tipificadas, ligações aos contactos e empresas, variáveis e automações.
Documentos
Carregamento de PDF e de imagens, editor PDF online e enriquecimento por IA: OCR à página, resumo, tipo e entidades detetados.
Oportunidades
Pipelines personalizados, visualização Kanban, pontuação, pipeline ponderado e previsões de volume de negócios.
Pontuação dos registros
Uma pontuação de 0 a 100 calculada por regras que você define: perfil do registro, fonte, estágio, status, função, e cada interação do contato — nunca por uma IA, nunca na criação, nunca manualmente.